#InformaciónConfidencial: CoDi, el dilema de los bancos ante el adiós al efectivo
CoDi podría ser una alternativa más barata para los comercios, aunque para despegar necesita del impulso de los bancos.
La administración de Claudia Sheinbaum busca reducir gradualmente el uso del efectivo, pero una de las herramientas que podría ayudar a conseguirlo todavía enfrenta obstáculos. CoDi, la plataforma creada por Banco de México (Banxico), necesita de los bancos para crecer, aunque su adopción podría restarle operaciones al negocio de las tarjetas.
La ventaja de CoDi es que permite hacer pagos directamente de una cuenta bancaria a otra, sin pasar por toda la estructura que existe detrás de una tarjeta. Para los comercios esto puede representar un ahorro, pues cada vez que un cliente paga con plástico deben cubrir una serie de costos y comisiones.
Una de ellas es la cuota de intercambio, que recibe el banco que emitió la tarjeta. Pero no es la única: los comercios pagan una comisión total por aceptar estos pagos, conocida como Tasa de Descuento al Comercio (MDR), que incluye otros costos relacionados con las redes y el procesamiento de la operación.
El tema está nuevamente sobre la mesa porque Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen abierto hasta el 24 de septiembre el periodo de comentarios para un proyecto que establece nuevos topes a las cuotas de intercambio. La propuesta, sin embargo, no fija un límite a la comisión total que pagan los comercios, por lo que reducir el intercambio no necesariamente abaratará en la misma proporción aceptar una tarjeta.
CoDi podría ser una alternativa más barata para los comercios, aunque para despegar necesita del impulso de los bancos. Para las instituciones, sin embargo, promoverlo también implicaría el riesgo de perder operaciones con tarjeta y parte de los ingresos asociados a ellas.
Incluso hay quienes consideran que la ausencia de una comisión en CoDi puede jugar en contra de su crecimiento. Un cobro pequeño, de alrededor de 0.25% por operación, podría dar a los bancos mayores incentivos para invertir en la plataforma y promoverla, sin dejar de ser una alternativa más barata para los comercios.
La apuesta por reducir el efectivo enfrenta así una contradicción: CoDi necesita de los bancos para despegar, pero también puede competir con una parte de su negocio de tarjetas. Mientras los incentivos no estén alineados, será difícil que la plataforma alcance la adopción que hasta ahora se le ha resistido.
TransUnion va por las fintech en México
Durante años, la participación de los grandes bancos en Buró de Crédito puso ciertos límites a la forma en que la sociedad de información crediticia podía atender a un segmento que hoy crece a toda velocidad: las fintech.
Eso puede cambiar después de que TransUnion compró a Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank el 68% de Buró de Crédito que todavía estaba en manos de esas instituciones.
Para Christopher Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion, la nueva estructura coloca a la compañía en una posición para brindar servicios a todos los participantes del ecosistema crediticio mexicano, incluidas las fintech.
De hecho, TransUnion pretende traer al mercado mexicano buena parte de la experiencia que ha desarrollado en Estados Unidos. El movimiento ocurre mientras su competidor Equifax, empresa de información crediticia con sede en Atlanta, está a la espera de concretar la compra de Círculo de Crédito, la otra sociedad de información crediticia que opera en México.
Ualá recibe más sanciones de la CNBV
En lo que va del año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha publicado 15 multas contra Ualá, el banco de origen argentino que opera en México.
Septiembre ha sido el mes con más sanciones publicadas, con seis. Tres de ellas fueron por 2.9 millones de pesos cada una, por “no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas”.
Se encuentran entre las sanciones de mayor monto publicadas contra la compañía este año. En junio, la CNBV dio a conocer una multa por 3.1 millones de pesos, también por incumplimientos relacionados con la calificación de cartera y las reservas preventivas.
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