Es oficial. Fibra Uno desembolsó 841 millones de dólares para adquirir el portafolio de activos industriales de Finsack 12, el certificado de capital de desarrollo (CKD) propiedad de la empresa inmobiliaria Finsa, confirmó el presidente y CEO, Sergio Argüelles.
Se trata de la transacción más grande del año, según lo calificó Bloomberg en septiembre, tras dar a conocer los primeros detalles de la negociación.
El CKD de Finsa se lanzó al mercado en septiembre de 2012 y logró recaudar 2,570 millones de pesos. Ahora que pasa a manos de Funo, contribuirá a sumar 1.2 millones de metros cuadrados de espacio industrial a su portafolio total.
“El instrumento ya cumplió el ciclo completo de inversión, estabilización y desinversión “es de los CKD´s emitidos, el segundo que cumple el proceso completo”, dijo Argüelles, en entrevista con EL CEO.
El portafolio se compone de 74 edificios con 112 contratos de arrendamiento, de los cuales el 90% está dolarizado, además de 950,000 metros cuadrados de reserva territorial. Está diversificado tanto en ubicaciones como en industrias, pues hay activos en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Saltillo, Aguascalientes.
De acuerdo con Argüelles, las industrias que abarca son la automotriz, manufactura, bienes de consumo, logística, y electrónicos.
Estamos muy entusiasmados porque tuvimos muchísimo interés por parte de los inversionistas internacionales de invertir aquí. Ellos siguen muy confiados de México y es que es un mercado probado, con alta productividad, calidad y muy competitivo
destacó Argüelles
Se lo gana a Macquarie y Prudential
El proceso comenzó en febrero y para realizar las gestiones correspondientes acudieron con la empresa de comercialización CBRE. A partir de entonces recibieron 17 propuestas de compra, tanto de inversionistas nacionales como internacionales.
Posteriormente preseleccionaron a tres: Fibra Uno, Fibra Macquarie y un fondo de Medio Oriente que estaba en alianza con Prudential. Pero Funo resultó seleccionada por ser “la que mejor se integraba en los conceptos de precios, que era la parte más importante y en la certeza de cierre” especificó Argüelles.
En septiembre, Gonzalo Robina, CEO de la Fibra Uno, aseguró a EL CEO que los recursos con los que contaban para hacer frente a la transacción eran capital propio del fideicomiso.
No voy por equity, no voy por capital, nosotros tenemos los recursos suficientes para hacer ese pago
dijo Gonzalo Robina
Se espera que la transacción quede cerrada el próximo 20 de noviembre.
Funo aumenta presencia industrial
Al cierre del tercer trimestre de 2019, Funo reportó un 97.1% de ocupación en las propiedades industriales en operación, que suman 4.13 millones de metros cuadrados de área rentable bruta que se encuentran principalmente en el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila.
Además este segmento le genera el 24.3% del total de sus ingresos.
La cantidad de operaciones industriales (contratos) de Funo se duplicará con la adición del portafolio Finsack12, pues hasta el cierre del tercer trimestre contabilizaron 113 contratos de 3.5 años promedio de duración.
La compra considera 112 contratos de arrendamiento.
… y Finsa alista su tercer CKD
Sergio Argüelles explicó que los recursos obtenidos a partir de esta transacción serán utilizados por Finsa para repagar a los inversionistas “con rendimientos de doble dígito”. Se trata de seis Afores y el fondo Walton Capital.
También pretende consolidar las inversiones de la empresa. Por un lado, recién concluyó la etapa de inversión del segundo CKD emitido en 2015 por 5,000 millones de pesos, por lo cual comenzarán con la etapa de estabilización.
Además tienen planes de acudir de nuevo a la Bolsa Mexicana de Valores, a más tardar en abril del 2020, para lanzar un tercer CKD de 8,000 millones de pesos.
“Va crecer el monto porque estamos convencidos de que va tener éxito. Hay que seguir apostándole a México y seguir creyendo en lo que estamos haciendo”, comentó.
No es la primera vez que el CEO de Finsa invita a mantener un compromiso por el país. En los meses previos a las elecciones presidenciales de 2018, de las que resultó vencedor el presidente Andrés Manuel López Obrador, Argüelles publicó un video en el que pedía a la comunidad de electores emitir un voto razonado, por el bien de México, la economía y las empresas.
