CNBV avala OPA de Fibra Next; se intensifica batalla por Macquarie
Fibra Next apuntó que su propuesta aún requiere el aval de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), pero confió en obtenerla.
El fideicomiso industrial Fibra Next activó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir los activos de Fibra Macquarie, la última oferta que estaba pendiente, en medio de la puja que inició a principios de febrero.
El inicio de la oferta ocurre luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó la autorización, dijo el fideicomiso en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La oferta pública contempla, para los tenedores de Fibra Macquarie, una estrategia única de crecimiento y creación de valor”, indicó en el comunicado.
La propuesta de Next contempla un intercambio de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (cbfis), a un factor de 0.475 de sus certificados por cada uno de Fibra Macquarie.
En la parte en efectivo, el fideicomiso prevé hasta 13,255.3 millones de pesos (mdp) por hasta el equivalente a 35% del capital de Fibra Macquarie en manos del público inversionista.
Fibra Next apuntó que su propuesta aún requiere el aval de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), pero confió en obtenerla.
Con esto, los dueños de certificados de Fibra Macquarie cuentan con tres ofertas activas para la venta de sus certificados.
La primera en entrar en activo fue la de Fibra Prologis, que inició el 7 de abril y estará disponible hasta el 12 de mayo, luego de una primera ampliación. Por su parte, Fibra MTY, el tercer postor de la puja, puso en activo su oferta el 24 de abril.
Fibra Next detalla plan para Macquarie
Días antes, en el marco de los resultados del primer trimestre del año, Fibra Next y su matriz, Fibra Uno (FUNO), detallaron su propuesta respecto a la administración externa de Fibra Macquarie, la cual ha generado inquietud durante la puja.
Los fideicomisos plantearon conservar al administrador externo de Fibra Macquarie –Macquarie Asset Management– y negociar una terminación de contrato que beneficie a ambas partes.
La definición del administrador de Fibra Macquarie es uno de los puntos de disputa entre Fibra Prologis y Fibra MTY. Días antes, Prologis acusó a MTY de inconsistencias respecto a la información sobre el costo que tendrá la remoción del administrador externo de Fibra Macquarie.
Next también apuntó que, de ser necesario, acudiría a los mercados de deuda y capitales para ejecutar la oferta por Macquarie. En concreto, contemplaría emisiones de deuda o capital para cubrir la terminación de contrato de administración externa.
La potencial emisión de deuda y capital sería posible incluso pese a la volatilidad causada por el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con Raúl Gallegos, director general de Fibra Next.
Sin embargo, la oferta de Next aún requiere el pronunciamiento del comité técnico de Fibra Macquarie, quien también tiene pendiente el pronunciamiento por la oferta de Fibra MTY.
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