CFE Fibra E prepara su primera emisión de capitales en BMV desde su debut
La solicitud también contempla una oferta privada internacional, la cual se concretará únicamente en caso de obtener todas las autorizaciones necesarias
CFE Fibra E, el fideicomiso de inversión en infraestructura y energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se prepara para su primera oferta subsecuente en el mercado nacional, tras su debut en febrero de 2018.
El vehículo de inversión solicitó la autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para una emisión de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (cbfe’s), dijo CFECapital, su administrador, en un comunicado.
CFECapital evalúa de manera permanente y responsable las condiciones del entorno, con el objetivo de fortalecer la posición de CFE Fibra E y generar valor sostenible a sus tenedores”, agregó.
Hasta ahora los detalles de la oferta –como el monto que busca recaudar o las fechas– aún no se conocen, pero la oferta se realizará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La solicitud también contempla una oferta privada internacional, la cual se concretará únicamente en caso de obtener todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, explicó.
Los recursos obtenidos buscarán ampliar los derechos de cobro que CFE Fibra E tiene del negocio de transmisión eléctrica de la CFE, y que al cierre del segundo trimestre ascendieron a 9.51%.
En abril, CFECapital confirmó que analizaba una potencial oferta subsecuente, la primera en su historia desde su debut en febrero de 2018. En septiembre de 2025 emitió un bono internacional por 725 millones de dólares y vencimiento a 2040.
Para los analistas, la emisión de capital podría relacionarse con un balance en su financiamiento, así como al interés del mercado por las emisiones de capital.
Fotoarte: Mariana FloresCFE Fibra E, clave en plan de expansión de CFE
El Plan de inversión y expansión de la CFE contempla inversiones por 30,000 millones de dólares, de los que 56.7% está enfocado a generación de energía, 28.3% a transmisión y el restante 15% a distribución.
El plan incluye un total de 125 proyectos con 387 obras en construcción y 138 nuevas líneas de transmisión que contemplan aproximadamente 6,623 kilómetros y 249 subestaciones. Para la CFE, su Fibra E es una pieza clave en el financiamiento de sus planes de expansión.
En concreto, la empresa del Estado prevé financiar alrededor de 46% del total del plan de expansión de la Red Nacional de Transmisión entre 2025 y 2030 mediante recursos obtenidos a través de su Fibra E.
Esto ofrecerá una oportunidad única para que los inversionistas se beneficien de la exposición al sector de transmisión energética de México, dominado por un solo actor”, de acuerdo con el prospecto preliminar
Algunos de los proyectos que CFE prevé financiar con su vehículo de inversión son 114 líneas de transmisión con 1,459 kilómetros y 197 subestaciones, agrega el documento.
Para la oferta en México, Actinver y BBVA México participarán como agentes colocadores conjuntos; mientras que Bank of America, Citi y Santander lo serán para la oferta global. BNP Paribas tendrá el carácter de intermediario conjunto en la oferta internacional.
También lee:
