Ualá, Openbank, Banfeliz y las Sofipos: el boom del crédito también dispara la morosidad
Algunos neobancos y Sofipos registran indices de morosidad de doble dígito mientras impulsan el otorgamiento de crédito.
Mientras las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y los neobancos aceleran el otorgamiento de crédito en México, también enfrentan un incremento en sus niveles de morosidad, con instituciones como Ualá, Openban o Libertad que registran tasas de incumplimiento por parte de sus clientes de hasta doble dígito.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en junio de 2026 el Índice de Morosidad (IMOR) del sector bancario se ubicó en 2.30%, lo que representó un aumento de 0.2 punto porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el de las Sofipos es de 9.9%.
Banfeliz, Openbank y Ualá encabezan morosidad entre neobancos
Entre los neobancos con los mayores niveles de morosidad se encuentra Banfeliz. En junio de 2026, el banco digital de origen regiomontano registró un IMOR de 12.90%, un incremento de 1.38 puntos porcentuales frente al 11.52% observado en el mismo mes del año previo.
En segundo lugar se ubicó Openbank, el banco digital de Santander, con un índice de morosidad de 11.47%. Un año antes, la institución registraba una tasa de apenas 0.07%, viendo un deterioro significativo en los últimos doce meses.
El tercer lugar correspondió a Ualá. El neobanco fundado por el argentino Pierpaolo Barbieri registró un IMOR de 11.18%, una reducción de 5.70 puntos porcentuales frente a la tasa de 16.88% en el año anterior.
Así, mientras los neobancos Banfeliz y Openbank presentan un aumento en sus niveles de morosidad, Ualá muestra una reducción, aunque todavía mantiene una tasa alta.
Las Sofipos con mayor IMOR a junio
En el sector de las Sofipos, Libertad se ubicó como la institución con el mayor IMOR en junio, con una tasa de 46.80%, frente al 33.00% registrado un año antes, lo que representa un incremento de 13.79 puntos porcentuales en doce meses.
Actualmente, Libertad es la única institución del sector que opera bajo el Nivel IV, la categoría que permite a las Sofipos ofrecer la gama más amplia de servicios financieros a este tipo de entidades.
En segundo lugar se encuentra Capital Activo. La empresa que cuenta con operaciones principalmente en el noroeste del país registró un IMOR de 35.17%, un incremento de 16 puntos porcentuales frente a la tasa de 19.17% registrada el año anterior.
El top tres de las Sofipos con mayor indice de morosidad lo concluye Impulso, con una morosidad del 33.48% en junio y no existe comparación anual. Sin embargo, la cifra representa un incremento de 5.43 puntos porcentuales respecto a mayo pasado.
El caso de Impulso es particular, debido a que la Junta de Gobierno de la CNBV revocó su autorización para operar como Sofipo desde diciembre de 2024. Sin embargo, el proceso de salida de la entidad se formalizó y anunció un año después.
Bancos con mayores carteras vencidas
El deterioro también se observa en la banca tradicional con la cartera de crédito en etapa 3, conocida como cartera vencida.
En este caso, BBVA México concentra el mayor monto de cartera vencida, con 36,411 millones de pesos en junio, lo que representa un incremento de 18.85% frente a los 32,985 millones de pesos registrados un año antes.
Santander se ubicó en segundo lugar, con una cartera vencida de 23,583 millones de pesos, un aumento interanual de 12.21%, cuando registró una cartera vencida de 21,501 millones.
Por su parte, Scotiabank registró 21,583 millones de pesos en cartera vencida, un incremento de 11.16% respecto a los 20,940 millones de pesos del mismo periodo del año anterior.
Aunque los montos de estos tres bancos son significativamente mayores a los observados en neobancos y Sofipos, la alta cartera se debe al tamaño de sus operaciones y la cantidad de clientes que atienden en México.
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