Grupo Herdez anunció que buscará separar a Nutrisa para que se convierta en una empresa que cotice acciones de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con ello, los inversionistas podrán adquirir títulos del conglomerado que opera la cadena de helados y otros negocios.
Según un comunicado, Herdez tiene como objetivo maximizar el valor de las dos compañías a través de operaciones diferenciadas, con lo que podrán enfocarse en sus respectivos negocios.
Para ello, buscará dar a sus actuales accionistas los nuevos títulos de Nutrisa como un dividendo en especie, por lo que no mediará oferta pública inicial, sino será un listado directo, como han realizado Ollamani y Controladora Nemak en el pasado, y más recientemente, Controladora Alpek.
Es decir, próximamente sería posible comprar acciones de Grupo Nutrisa, aunque la medida todavía requiere la aprobación de la asamblea de accionistas de Herdez el próximo 23 de abril y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Grupo Nutrisa podrá constituirse como un jugador líder en el mercado mexicano, incluyendo en los segmentos de helado de yogurt, café, dulces y botanas
dijo la empresa en el texto.
¿Cuánto costarán las acciones?
De acuerdo con el documento, las acciones de Nutrisa tendrán un valor implícito de 12.2820 pesos por unidad, que es el equivalente al pago dividendo en especie decretado por Herdez.
No obstante, el precio final se determinaría una vez que se decida una fecha de pago para la operación. De igual modo, el precio con el que aterricen en la BMV podría variar dependiendo de las condiciones del mercado.
Adicionalmente, no habrá nuevas acciones de Nutrisa en el mercado, sino que cada accionista de Herdez será acreedor a una acción de la nueva empresa por cada una que mantenga del conglomerado. Por ello, los inversionistas externos podrán adquirirlas una vez que los tenedores actuales decidan fijar posturas de venta.
¿Qué negocios tendrá Grupo Nutrisa?
Aunque la cadena de heladerías es el negocio más popular de la empresa, en realidad Grupo Nutrisa será una compañía enfocada en la administración de diversos establecimientos de venta al público:
- Nutrisa, la red de 381 sucursales cuyo principal producto son los helados de yogur, aunque también venden productos naturistas y alimentos enfocados en el cuidado de la salud.
- Chilim Balam, la cadena de venta de dulces, botanas y bebidas que cuenta con 101 puntos de venta.
- Moyo, que vende helados de yogur sin grasa y cuenta con 92 puntos de venta en la República Mexicana y otras 22 franquicias en el extranjero.
- Cielito Querido Café, con 93 puntos de venta que ofrecen una variedad de bebidas a base de café con temática de origen mexicano.
Herdez se quedará la subsidiaria Alimentos Benefits, con la que opera la distribución de los Helados Nestlé en México, que originalmente era parte de Nutrisa.
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