Emisiones simplificadas reducirían hasta 30% los costos para llegar a la BMV: Fernando Aportela
Además de los ahorros generados por el esquema simplificado, la BMV no cobrará la cuota de listado a las emisoras que arriben al centro bursátil bajo ese esquema en lo que resta del año.
Las emisiones simplificadas podrían generar ahorros de hasta 30% en los costos para las empresas que busquen llegar al mercado de valores, aseguró Fernando Aportela, director general de Grupo Altor, cuya Sofom, Adventus Capital, se convirtió en la primera emisora listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo este esquema.
El trámite para llevar a Adventus a la BMV tuvo un costo 20% menor al de un trámite hecho por una emisora tradicional, explicó el exsubsecretario de Hacienda, ya que la colocación de la Sofom contó con la calificación de dos agencias, cuando el esquema simplificado requiere solo una.
Yo quise que tuviera dos (calificaciones). Entonces, súmenle el ahorro de la otra calificación. Podría haber sido 30% menos costo” dijo en el marco del campanazo de Adventus en el centro bursátil.
Para el exfuncionario, el contar con la documentación completa y con la promoción por parte de las casas de bolsa –una pieza clave del esquema simplificado– hizo posible concretar la colocación en 33 días.
Adventus Capital llegó al mercado de valores como la primera emisora simplificada de deuda, con una colocación de 560 millones de pesos (mdp). Para ello emitió 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo a un precio de 100 pesos cada uno.
Los certificados están respaldados por créditos originados en el mercado de deuda subnacional, y su oferta recibió las calificaciones locales más altas en la escala de HR Ratings y Verum.
Aportela dijo que esta colocación es la prueba de que el mercado mexicano está listo para las emisiones simplificadas. Además, consideró que pueden ser la alternativa de fondeo para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).
Fotoarte: Ericka RoblesBMV descontará 50% a cuotas de listado para emisoras simplificadas
Además de los ahorros generados por el esquema simplificado, la BMV no cobrará la cuota de listado a las emisoras que arriben al centro bursátil bajo ese esquema en lo que resta del año.
A partir del próximo año, el cobro por listado será 50% menor para las emisoras simplificadas, informó Marco Martínez Gavica, presidente del consejo de administración de Grupo BMV.
Esta es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena. Ojalá y esto sirva para fortalecer. Sin duda va a servir a que haya más empresas listándose, a que haya más inversionistas y más alternativas de financiamiento”, dijo.
Por su parte, Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, dijo que tras la colocación de Adventus Capital al menos seis empresas se han acercado al centro bursátil interesadas en el esquema simplificado.
Sin embargo, hasta ahora ninguna de ellas ha iniciado con un trámite de manera formal, acotó.
Sobre la emisión simplificada de capital que mencionó en la última llamada con analistas e inversionistas, Alegría apuntó que aún se encuentra en proceso de estructuración.
En cuanto la metan a la bolsa, es cuando empieza a correr el plazo para que en cuatro o cinco semanas salga”, agregó.
La semana pasada EL CEO publicó que Trust Management Sourcing (TMSourcing), presidida por Adolfo González Olhovich busca ser la primera emisora simplificada de capital, por lo que su listado podría concretarse en noviembre.
También lee:
