Volaris pide aval a CNBV para aumento de capital necesario para fusionarse con Viva
La fusión aún se encuentra en revisión por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un proceso que podría demorar hasta un año.
Volaris solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para llevar a cabo el aumento de capital que requiere para concretar la fusión a nivel holding con Viva, una operación que aún está bajo revisión de las autoridades antimonopolio.
La aerolínea solicitó autorización para llevar a cabo la emisión de 1,055.2 millones de acciones clase II, serie A, así como 23.3 millones de acciones clase II serie B, de acuerdo con el documento presentado ante la CNBV.
Las acciones serie B, que representa alrededor de 2.16% del total de acciones del aumento de capital, serán entregadas directamente a Grupo IAMSA, propietario de Viva.
Además, de las 1,055.2 millones de acciones clase II, serie A que se emitirán, 529.1 millones corresponden a un fideicomiso para la emisión de CPO’s.
El aumento de capital también contempla la emisión de 87.5 millones de acciones serie A, que se mantendrán en tesorería y que servirán para respaldar la conversión de notas convertibles que Viva colocó de manera privada en abril de 2021.
La fusión fue anunciada en diciembre y contempla la combinación de las sociedades controladoras de ambas aerolíneas en una sola que llevará por nombre Grupo Más Vuelos.
Para ello, Volaris absorberá a Viva, por lo que los accionistas de esta última recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris. Así, los accionistas de Volaris y Viva poseerán, cada uno, 50% del grupo mexicano de aerolíneas, en una base totalmente diluida.
Fotoarte: Mariana FloresFusión de Volaris y Viva avanza en la CNA
La fusión aún se encuentra en revisión por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un proceso que podría tomar hasta un año en resolverse, de acuerdo con estimaciones de Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y CEO de Volaris.
La primera ronda de solicitudes de información ya concluyó, mientras que la segunda dio inicio a mediados de abril, con una nueva solicitud por parte de las autoridades antimonopolio, explicó el directivo.
El proceso regulatorio sigue avanzando según lo previsto y mantenemos un diálogo constante con las autoridades pertinentes”, agregó en llamada con analistas e inversionistas.
El proceso de fusión tiene tres posibles escenarios, de acuerdo con especialistas en materia de competencia consultados por EL CEO: la aprobación sin ningún cambio, la aprobación condicionada o el rechazo total de la operación.
De concretarse, Grupo Más Vuelos se posicionaría como un jugador de dimensiones no vistas en el sector aéreo mexicano. Al cierre del primer trimestre del año, las aerolíneas movilizaron de manera conjunta al 73.6% del tráfico de pasajeros nacionales, según datos de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC).
Sin embargo, la participación conjunta de mercado no es lo único a considerar en el análisis de competencia, explicó a EL CEO Laura Elizabeth González Sánchez, abogada especializada en competencia económica y regulación.
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