Fibra Macquarie: la pelea de FUNO, Prologis y Fibra MTY podría extenderse por un par de meses
La oferta de Fibra Next, la última en activarse, finalizará el 1 de junio, explicó Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO
La puja por los activos del fideicomiso industrial Fibra Macquarie podría tardar hasta un par de meses más en definirse, estimó Fibra Uno (FUNO), quien participa en el proceso a través de su spin off industrial, Fibra Next.
Actualmente existen tres Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) activas para adquirir los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (cbfis) de Macquarie. De ellas, la de Fibra Prologis finaliza este 12 de mayo, mientras que la de Fibra MTY estará vigente hasta el 25 de mayo.
La oferta de Fibra Next, la última en activarse, finalizará el 1 de junio, explicó Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO, durante un evento en la Bolsa Mexicana de Valores por los 15 años de la fibra.
La probabilidad de que termine en esas fechas es poca. La poca experiencia que existe en el mercado mexicano, como se llevan estas OPAs, seguramente se va a terminar alargando un poco más esto”, apuntó.
Para Fibra Next, la adquisición de los activos de Macquarie agregaría casi tres millones de metros cuadrados de área bruta rentable a su portafolio, lo que está acorde al plan de crecimiento del fideicomiso, agregó Jorge Pigeon, vicepresidente de mercados de capital y relación con inversionistas.
Esa parte se vuelve interesante, porque aceleras lo que traías ya del plan de negocios, de crecimiento”, agregó.
Fotoarte: Mariana FloresFUNO descarta cambios en oferta… por ahora
Los directivos de FUNO descartaron modificar la oferta de Next, pero recordaron que se pueden realizar cambios mientras se encuentre activa.
La propuesta de Next contempla un intercambio de cbfis, a un factor de 0.475 de sus certificados por cada uno de Fibra Macquarie.
En la parte en efectivo, el fideicomiso prevé hasta 13,255.3 millones de pesos (mdp) por hasta el equivalente a 35% del capital de Fibra Macquarie en manos del público inversionista.
Para Robina, la propuesta lanzada por Next es atractiva no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo.
Los accionistas de Macquarie que tengan que tomar una decisión, tomarán en cuenta no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo”, sostuvo.
Además de la propuesta económica, la oferta de Next considera conservar al administrador externo de Fibra Macquarie –Macquarie Asset Management– y negociar una terminación de contrato que beneficie a ambas partes.
Next también apuntó que, de ser necesario, acudiría a los mercados de deuda y capitales para ejecutar la oferta por Macquarie.
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