Los bancos en México lograron el año pasado ganancias históricas; sin embargo, también pagaron más al Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que los impuestos a la utilidad crecieron 9.8%. De manera particular, BBVA, Banorte, Santander y hasta Carlos Slim fueron los contribuyentes que desembolsaron más.
En 2024, la carga tributaria del sector aumentó más que sus utilidades, las cuales alcanzaron los 288,340 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5.75% contra los 272,672 millones de pesos reportados el año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mientras que el impuesto a la utilidad que pagaron los bancos al SAT pasó de 95,445 millones de pesos en 2023 a 104,833 millones de pesos el año pasado, un incremento de 9.8%. Es decir, que los bancos pagaron al fisco 3.6 de cada 10 pesos que generaron.
¿Cuánto pagaron los principales bancos?
En México, BBVA es el banco más grande por activos, cartera de crédito, captación y otros indicadores; de hecho, el año pasado aportó 32.3% de las ganancias totales del sector, al sumar 93,146 millones de pesos.
Pero la firma que encabeza Eduardo Osuna también fue la institución que reportó los mayores impuestos a la utilidad dentro del sistema, de 35,391 millones de pesos, un 7.4% más que el año pasado, de acuerdo con las cifras de la CNBV.
El segundo lugar fue para Banorte, de Carlos Hank González, que pagó al SAT 15,665 millones de pesos, un 7.9% más que en 2023, mientras que sus ganancias avanzaron 7.06%, al cerrar en 45,298 millones de pesos.
La tercera posición es para Santander, que dirige Felipe García Ascencio, con 10,683 millones de pesos de impuesto a la utilidad, 3% menos años contra año, debido a que dicha institución reportó una disminución en su resultado neto de 1.76%, a 28,584 millones de pesos.
A su vez, Banamex fue el cuarto banco con los mayores impuestos a la utilidad, con 8,578 millones de pesos, 46.1% por encima del 2023; seguido por Inbursa, de Carlos Slim, con 8,012 millones de pesos, un aumento de 16.4% anual.
El tercer sector que más impuestos paga al SAT
A este monto hay que sumar otro tipo de impuestos que las instituciones financieras deben pagar.
En febrero pasado, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que en 2023 la banca se ubicó como el tercer sector de la economía que más impuestos pagó, y adelantó que esto se repetiría en 2024.
En el 2023 le pagó 267,000 millones de pesos de impuestos, fue el tercer sector que más impuestos pagó en el país, y seguramente en el 2024 andaremos por esos niveles. Claro, mucho más alto todavía
afirmó el banquero.
En este sentido, el Head of Latin America & the Caribbean de DGA Group, Álvaro Vértiz, explicó que el cobro de impuestos se deriva de los resultados que presentaron las instituciones, que finalizaron el año pasado con utilidades récord, impulsadas por la colocación de crédito y mayores cobros de comisiones a los usuarios.
Los retos y oportunidades para 2025
Para Álvaro Vértiz, los retos para los bancos en 2025 no son menores; entre ellos, mantener el nivel de colocación de crédito del año pasado, pero con un panorama distinto por la incertidumbre generada por Donald Trump, lo que provoca una mayor cautela crediticia.
El especialista comentó a EL CEO que, si no se resuelve el tema de los aranceles de manera definitiva, eso podría causar el aumento de la inflación, escenario en el que los bancos centrales, incluyendo el Banxico, podrían iniciar un nuevo periodo de alzas a las tasas de interés.
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