La puja por adquirir el portafolio de Terrafina continúa sin un claro ganador. Citibanamex Afore puso en suspenso la oferta de Fibra Uno (FUNO) que, de acuerdo con analistas, sería la más atractiva por el valor que puede generar para ambas partes.
Este martes, los tenedores de certificados bursátiles de Terrafina celebraron una asamblea para discutir y en su caso aprobar la oferta firme que FUNO presentó el mes pasado; sin embargo, esta votación se aplazó al viernes 14 de junio a petición de un inversionista clave.
Un tenedor titular de más del 10% de los certificados bursátiles en circulación (…) solicitó al representante común aplazar la votación por tres días hábiles para resolver sobre la totalidad de los puntos que integran el orden del día
dijo Terrafina.
Se trata de Citibanamex Afore, dijo a EL CEO una fuente que estuvo presente en dicha asamblea. Entre los principales accionistas -aunque con una tenencia menor- también figuran BlackRock, Scotiabank y Actinver.
Citibanamex Afore respondió a este medio que “no solicitó ni promovió un aplazamiento a la votación en la asamblea de los tenedores de certificados bursátiles de Terrafina”. Aunque, según datos públicos, esta administradora de fondos es el único inversionista institucional con más de 10% de los certificados del fideicomiso..
La asamblea contó con un porcentaje de asistencia de 84.89% de los tenedores de certificados de Terrafina, de acuerdo con el aviso publicado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La fuente también adelantó que en la asamblea se habló de fijar una fecha límite para recibir ofertas.
Terrafina convocó la asamblea el pasado 31 de mayo, después de que el 25 de mayo FUNO formalizó la oferta de compra para adquirir el 100% de los certificados bursátiles de Terrafina a un precio de 49.63 pesos por título.
En la contienda por la adquisición de Terrafina también participan Fibra Prologis, Fibra Monterrey, Fibra Macquarie, y recientemente, las firmas estadounidenses Blackstone y MRP Group hicieron pública la propuesta que lanzaron en conjunto.
Sin embargo, los tenedores de Fibra Macquarie descartaron, de momento, la fusión del fideicomiso inmobiliario con Terrafina, en una asamblea celebrada el lunes 10 de junio.
“En este momento no se aprobó la propuesta del Administrador en relación con, entre otros, llevar a cabo la combinación de los negocios de FIBRA Macquarie con los negocios del fideicomiso identificado con el número F/00939 denominado “FIBRA Terrafina”, de acuerdo con el aviso publicado este martes.
FUNO también tendrá asamblea
FUNO convocó a una asamblea de tenedores de certificados a celebrarse el próximo 21 de junio, para discutir las diferentes alternativas para segregar su negocio industrial, entre estas, la combinación del portafolio Júpiter con los activos de Terrafina.
El fideicomiso de inversión en bienes raíces amagó con poner un ultimátum a Terrafina, al señalar que la propuesta estaría vigente durante los siguientes 45 días naturales.
En respuesta, Terrafina explicó que no había recibido evidencia de que la oferta de FUNO contara con las autorizaciones correspondientes del comité técnico, ni de los dueños de FUNO.
Fibra Uno evalúa otras opciones para crear el vehículo inmobiliario industrial más grande del mercado mexicano, después del fallido intento de hacer una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre del año pasado.
Las expectativas por la colocación de dicho vehículo (Fibra Next) provocaron un fuerte repunte en el precio de los certificados bursátiles de FUNO; sin embargo, hasta la fecha la emisión en bolsa sigue en pausa debido a la falta de una confirmación de criterio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Nota del editor: Este texto se actualizó el 12 de junio a las 15:40 horas en el quinto párrafo con la postura de Citibanamex Afore.
