Dun & Bradstreet, interesada en el Buró de Crédito comercial, arrastra historial antimonopolio
En 2019, el pleno de la extinta Cofece sancionó a Dun & Bradstreet con una multa de 27.4 millones de pesos por cometer una conducta anticompetitiva.
Dun & Brandstreet, proveedor de datos que busca comprar la participación de los bancos Banorte, BBVA México, HSBC, Santander y Scotiabank en el negocio comercial del Buró de Crédito, arrastra un historial de conflictos con las autoridades antimonopólicas en México.
En 2019, el pleno de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que fue sustituida por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), sancionó a Dun & Bradstreet con una multa de 27.4 millones de pesos por cometer una conducta anticompetitiva.
Dicha sanción derivó de una investigación de oficio que la Cofece inició en 2015, por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de información crediticia, la cual concluyó en agosto de 2017 con un dictamen de probable responsabilidad.
Por esta razón, el regulador antimonopolio imputó negativa de trato por parte de Dun & Bradstreet. Como parte de la misma investigación, a TransUnion —que este año cerró la compra de una participación mayoritaria en el negocio de personas físicas del Buró de Crédito— se le imputaba la conducta de discriminación de precios, lo cual no se acreditó.
Dun & Bradstreet abusó de su poder de mercado al negarse a intercambiar su base primaria de datos con Círculo de Crédito. Con ello, se impidió el acceso a esta Sociedad de Información Crediticia (SIC)”, señaló la Cofece en febrero de 2019.
En ese entonces, la Cofece explicó que como los otorgantes de crédito generalmente se afilian a una sola SIC y entregan su información a ella, cada una tiene una base de datos diferente.
Para que los otorgantes de crédito puedan contar con el historial crediticio completo de sus clientes actuales y potenciales, el cual está disperso en las bases de datos de todas las SIC, la Ley para Regular los Sistemas de Información Crediticia (LRSIC) las obliga a compartir entre sí la información que recopilaron”, dijo el organismo que fue sustituido por la CNA.
CNA tendrá que evaluar reincidencias de Dun & Bradstreet
La CNA tendría que poner atención en las probabilidades de reincidencia de comportamientos antimonopólicos, en caso de que Dun & Bradstreet quisiera concretar la compra de la participación que aún no posee en el negocio comercial del Buró de Crédito, de acuerdo con especialistas en el tema que prefirieron el anonimato.
Lo único que tendría que ver la autoridad es que Dun no sea reincidente”, dijo una de las fuentes.
En el momento de la multa, en febrero de 2019, la Cofece señaló que las SIC eran asimétricas en cuanto al volumen de información con el que contaba cada una, sobre todo en el segmento de personas morales, en el cual Dun & Bradstreet “cuenta con información de 15 veces más solicitantes de crédito que Círculo de Crédito”.
Precisamente por ese caso, este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo promovido por Dun & Bradstreet en contra de la multa que había impuesto la Cofece.
Por unanimidad, los ministros de la SCJN avalaron un proyecto del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, en el que la empresa argumentó que no contó con las garantías suficientes para defenderse frente a la sanción de 27.4 millones de pesos impuesta en 2017. Con ello, buscaba declarar inconstitucionales los artículos 124 y 125 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Por otra parte, Laura González Sánchez, socia de LEX Competition & Regulation, explicó que la CNA requiere que las empresas que buscan concretar cualquier transacción entreguen toda la información necesaria para que la autoridad haga el análisis.
Después de eso, los escenarios son: que las autoridades acepten la operación tal cual lo notificaron las empresas; que la rechacen; o que la acepten con condiciones.
Dependiendo del mercado y el modelo de negocio es que la autoridad impone condiciones para que las empresas las cumplan”, agregó González.
Se reconfigura el negocio de las SIC
Recientemente, Equifax, empresa con sede en Atlanta, acordó la compra de Círculo de Crédito, que tiene presencia en el segmento de personas físicas y morales o comercial.
En una llamada reciente con motivo de la transacción, la administración de Equifax dijo que identificó en Círculo de Crédito una oportunidad para expandir su negocio en México, impulsada por el crecimiento de las empresas fintech y las relaciones que la firma mantiene con bancos internacionales que operan en el país, como Santander y Scotiabank.
Actualmente, Círculo de Crédito atiende a más de 1,700 clientes, entre bancos, comercios, fintech, instituciones de crédito para pequeñas empresas, microfinancieras y compañías de telecomunicaciones.
En tanto, TransUnion concretó la adquisición del negocio de personas físicas del Buró de Crédito a los bancos Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank.
Con ello, TransUnion se hizo de aproximadamente el 94% de ese negocio de Buró de Crédito.
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