La empresa de telecomunicaciones Totalplay, de Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer que logró un acuerdo para refinanciar al menos 518 millones de dólares (mdd) de su deuda de 575 mdd.
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma que ofrece servicios de internet, televisión de paga y telefonía, informó que logró que su deuda con vencimiento en 2025 fuera trasladada hasta 2028.
El monto del refinanciamiento es la suma de la permuta por 213.5 mdd de las notas senior con vencimiento en 2025 anunciado el pasado mes de febrero, y la cifra al día de hoy, del acuerdo para la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por 304.5 mdd del remanente de 361.5 mdd de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo
señaló la empresa.
Los 518 mdd refinanciados equivalen a 90% de la deuda con vencimiento en 2025, lo cual le permitirá a Totalplay ampliar su perfil de vencimientos y la posición de liquidez con la que cuenta la compañía.
Para los inversionistas, apuntó que la oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de las notas concluye el próximo 18 de abril, según los términos y condiciones acordados el pasado 22 de marzo.
Totalplay está activo en el mercado
La compañía del tercer hombre más rico de México se ha visto envuelta en algunas dificultades que van desde apelaciones para evitar el pago de impuestos en México hasta acuerdos con tenedores locales que han dejado fuera a algunos de los accionistas.
En febrero la agencia FItch Ratings rebajó la nota de la firma mexicana por segunda ocasión en lo que va del año. La calificación de incumplimiento de emisor (IDR) pasó a CCC+ desde B-.
La primera disminución a la calificación de Totalplay por parte de la calificadora con sede en Nueva York se dio el pasado 19 de enero, cuando la nota pasó a B-.
Al cierre de 2023, Totalplay alcanzó 17.6 millones de hogares y 4.6 millones de suscriptores, lo que significó una tasa de crecimiento de 35%, por encima del 6% registrado en promedio por el sector.
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