Hacienda sale al mercado: emite bonos por 6,300 mdd para reducir su deuda externa
Con estos recursos, la SHCP busca recomprar el 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó la emisión de bonos con diferentes fechas de vencimiento, cuyos recursos serán destinados a financiar la deuda externa.
De acuerdo con el comunicado de la dependencia federal, se emitió un bono a 11 años con una tasa cupón de 6.25%, con vencimiento en 2037, por un monto de 4,800 millones de dólares; además, se llevó a cabo la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6.75%, por un monto de 1,500 millones de dólares.
Con esto, la dependencia busca recomprar el 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los vencimientos de los bonos denominados en euros para 2029.
La operación no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global”, detalló Hacienda en su comunicado.
Fotoarte: Mariana FloresHacienda emite bonos para pagar la deuda
Para eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027, 2028 y en en euros para 2029, la SHCP reabrió un bono para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones para los próximos tres años.
Se trata de:
- El primero con un monto aproximado de 1,891 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2027.
- El segundo por un monto de 1,610 millones de dólares con vencimiento en enero de 2028.
- El tercero con un monto de 1,188 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028.
- El cuarto con un monto de 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.
Estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales”, añadió la dependencia en el documento.
De acuerdo con información de Bloomberg, el precio de los bonos se sitúa en torno a los 220 puntos base por encima de los del Tesoro estadounidenses para los de 2037 y entre 220 y 225 puntos para los que vencerán en 2056.
La presión de las calificadoras
La reciente decisión de Hacienda se da en medio de un contexto de presión financiera luego de que las principales agencias calificadoras mantienen previsiones negativas sobre el desempeño de la economía local.
Fue a finales de mayo que la agencia calificadora Moody’s Ratings recortó la calificación de México a ‘Baa3’ desde ‘Baa2’ y cambió la perspectiva de ‘negativa’ a ‘estable’, lo que la nota del país está a un nivel de perder el grado de inversión.
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