Adventus Capital recaba 560 mdp con primera emisión simplificada de deuda de la BMV
La sofom logró colocar los 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo a un precio de 100 pesos cada uno
Adventus Capital, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) vinculada al exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, recabó 560 millones de pesos (mdp) con la primera emisión simplificada de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La Sofom logró colocar los 5.6 millones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo a un precio de 100 pesos cada uno. Con ello, a partir de ahora cotiza en el centro bursátil con la clave de pizarra ‘CEFI+CB 26’.
Los certificados están respaldados por créditos originados en el mercado de deuda subnacional, y su oferta recibió las calificaciones locales más altas en la escala de HR Ratings y Verum.
Para la BMV, la llegada de Adventus Capital muestra el potencial de este esquema simplificado, el cual surgió de la reforma a la Ley del Mercado de Valores de 2023, y que busca acercar el financiamiento bursátil a pequeñas y medianas empresas (pymes).
Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo”, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de administración de BMV, en un comunicado.
Además de los beneficios de las emisiones simplificadas, la BMV exentó a Adventus Capital del pago de la cuota de listado para nuevas emisoras, como parte del programa de facilidades del centro bursátil.
Reduciendo así uno de los costos asociados a la incorporación del mercado bursátil”, agregó la BMV.
El debut de Adventus Capital estaba previsto para concretarse en los últimos días de septiembre, pero finalmente se recorrió a esta semana.
Adventus Capital, Sofom, vinculada al exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela / Fotoarte: Ericka Robles¿Qué sigue para las emisiones simplificadas?
Con esta colocación se espera que más empresas recurran al esquema simplificado para financiarse a través del mercado de valores, dijo Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
De hecho, la segunda colocación simplificada y la primera de capitales ya está en puerta. Se trata de Trust Management Sourcing (TMSourcing), presidida por Adolfo González Olhovich, que busca dar el salto a SAPIB.
El trámite ya se encuentra avanzado, pues la firma ya cuenta con una casa de bolsa para su colocación, por lo que podría ocurrir tan pronto como en noviembre, dijeron a EL CEO fuentes ligadas a la operación. Aún no está definida si la colocación se realizará a través de la BMV o de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María Ariza.
La emisión simplificada es solo uno de los planes de TMSourcing. La compañía también busca obtener una licencia para operar como casa de bolsa, con la intención de convertirse en la primera institución de este tipo enfocada en pequeñas y medianas empresas (pymes).
Por su parte, Pimentel dijo en entrevista la semana pasada que hay otra potencial colocación simplificada de capital.
He estado muy en contacto con los encargados, dándole seguimiento, las casas de bolsa los están ayudando. Antes de que finalice el año, por lo menos tenemos una de esas dos” dijo a EL CEO.
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