Banca Mifel coloca 300 millones de dólares en deuda para fortalecer su capital
Banca Mifel emitió la deuda subordinada perpetua para fortalecer su capital y ampliar su capacidad financiera, informó la institución a la BMV.
Banca Mifel concretó una emisión internacional de obligaciones subordinadas por 300 millones de dólares, en una operación con la que busca fortalecer su capital regulatorio y ampliar su capacidad financiera en un entorno de tasas elevadas.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la institución financiera informó que colocó instrumentos denominados “9.250% Perpetual 5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non Cumulative Tier 1 Capital Notes”, los cuales devengarán una tasa anual de 9.25%.
La emisión corresponde a deuda subordinada perpetua, es decir, instrumentos sin vencimiento fijo y que pueden ser considerados como capital básico Tier 1 para efectos regulatorios. Los recursos obtenidos serán utilizados para fines corporativos generales, detalló la institución.
Emisión de deuda subordinada fortalece capital de Banca Mifel
La operación representa uno de los movimientos relevantes de financiamiento internacional para la banca mexicana durante 2026, en medio de un entorno donde las instituciones financieras continúan buscando reforzar indicadores de capital y liquidez.
De acuerdo con el comunicado, las obligaciones subordinadas emitidas por Mifel son no preferentes y no acumulativas, además de que no podrán convertirse en acciones del banco.
Mifel Daniel BeckerEste tipo de instrumentos suele ser utilizado por entidades financieras para fortalecer su estructura de capital sin recurrir directamente a emisiones accionarias, al tiempo que cumplen con requerimientos regulatorios establecidos para el sistema bancario.
La captación de recursos internacionales también ocurre en un momento donde bancos medianos y grupos financieros mexicanos buscan ampliar su presencia en segmentos corporativos, patrimoniales y de crédito especializado.
En el comunicado enviado a la BMV, Mifel indicó que los recursos provenientes de la colocación serán destinados a fines corporativos generales, sin ofrecer mayores detalles sobre proyectos específicos o expansión operativa.
Situación compleja para el sector bancario
El movimiento de Mifel se da en plena crisis para el sector bancario tras darse a conocer que S&P Global Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de calificación de 12 instituciones financieras mexicanas, entre ellas Banamex, Banorte y BBVA México, luego de realizar un ajuste similar sobre la deuda soberana de México.
La calificadora argumentó que persisten riesgos relacionados con el bajo crecimiento económico, el deterioro fiscal y el aumento de la deuda pública.
La revisión también alcanzó a organismos públicos y entidades financieras como Banobras, Nafin, Bancomext, HSBC México y el IPAB. De acuerdo con S&P, la perspectiva negativa refleja la posibilidad de una rebaja en las calificaciones durante los próximos 12 a 24 meses si el gobierno mexicano no logra avanzar en una consolidación fiscal más acelerada.
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