Alto costo del espectro en México presiona a AT&T y Telefónica, mientras Telcel aventaja
En México, el costo del espectro es de los más caros en el mundo, pero su impacto no ha sido el mismo para Telcel, AT&T y Telefónica México.
En México, el costo del espectro radioeléctrico —insumo para la comunicación inalámbrica, como el internet y la telefonía móvil— es de los más caros en el mundo. Sin embargo, su impacto no ha sido el mismo para todos los competidores, donde los jugadores más relevantes son Telcel, AT&T y Telefónica México, que han enfrentado condiciones distintas determinadas por su capacidad financiera y el momento en que adquirieron dicho recurso.
AT&T destinaba hasta agosto de 2023, un 17.3% de sus ingresos para cubrir el pago de derechos de espectro, mientras que Telcel usaba 5.7%, de acuerdo con el estudio “Costos del Espectro Radioeléctrico para servicios móviles en México” del extinto IFT, el regulador del sector que fue sustituido por la CRT.
De hecho, Telefónica, cuya marca comercial en México es Movistar, apagó su infraestructura de transmisión y dejó de utilizar el espectro concesionado entre 2020 y 2022, por lo que migró su servicio de acceso a la red de AT&T México.
A inicios de abril de este año, la compañía de origen español dio a conocer venta de su negocio en el país, como parte de una estrategia para salir de varios mercados de América Latina y concentrase en Brasil, Reino Unido, España y Alemania.
Mientras tanto, en medio de ese escenario competitivo, con costos caros del espectro, AT&T también podría estar buscando vender su negocio en México, según reportes de medios.
Hace siete años Telefónica vendió el espectro, se volvió en un operador móvil virtual robusto y se montó sobre AT&T. Ahí pierden todos, Telefónica y el gobierno, porque en vez de que le sigan pagando por el uso de ese espectro, pierde esos ingresos”, dijo Ernesto Piedras, director general de la consultora The CIU.
No obstante, indicó que Telcel continúa con el espectro de hace 30 años, “que le salió muy barato”.
Motivo de salida
Julián Fernández, analista independiente, señaló que México tiene uno de los espectros más caros de la región, lo que eleva significativamente los costos operativos y presiona la rentabilidad de los operadores.
Esto ha obligado a jugadores como Telefónica a reducir su exposición y replantear su modelo de negocio. Y sin duda también ha influido en la estrategia de AT&T dentro del país porque hay países donde el espectro es más económico y ellos tienen mayores márgenes, mientras que en México es muy costoso y los márgenes son muy bajos”, agregó Fernández.
Piedras agregó que al costo elevado del espectro se añade que no todos los operadores tienen la misma cantidad de ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés).
El ARPU de Movistar México es de 70 pesos al mes, menor a los 150 pesos del promedio del mercado, así como de los 180 pesos de Telcel y los 145.1 de la estadounidense AT&T, añadió el director de The CIU.
Exigencias de Estados Unidos
Incluso, el impacto del costo del espectro ha sido tal, sobre todo para Telefónica y AT&T, que el gobierno estadounidense lo destacó como una barrera a la competencia en el Informe Nacional de Estimación Comercial de 2026 publicado recientemente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos sigue presionando a México para considerar cambios a sus reglas que reducirían los costos generales del espectro y abordarían el poder de mercado del proveedor dominante”, mencionó la agencia estadounidense en el reporte.
Al respecto, el Luis Miguel Martínez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, dijo que Estados Unidos podría imponer una condición relacionada con que el espectro tenga un precio similar en la región de Norteamérica, de cara a la revisión del T-MEC.
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