Créditos más caros: bancos y fintech bajo presión por reglas antispam, líneas suspendidas y WhatsApp
La CRT prevé someter a consulta durante la segunda mitad de septiembre nuevas disposiciones contra el spam, phishing, robo de identidad y fraude telefónico.
La suspensión de líneas celulares, las reglas contra el spam que alista la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y los nuevos precios de WhatsApp pueden dificultar o encarecer el contacto con los clientes y la recuperación de créditos, un problema para bancos y fintech en momentos en que el aumento de la morosidad presiona sus márgenes.
Las instituciones utilizan llamadas, SMS y WhatsApp en la autenticación, los recordatorios de pago, la cobranza temprana y las reestructuras, por lo que cualquier dificultad para localizar a sus clientes también pesa al decidir a quién prestar y a qué precio.
El momento no es el mejor. La cartera vencida de la banca comercial alcanzó un máximo histórico de 194,565 millones de pesos (mdp) en julio, según los registros del Banco de México (Banxico), y crece a un ritmo 3.6 veces mayor que el crédito, aunque la morosidad todavía se mantiene en niveles manejables.
Miles de millones en riesgo por líneas suspendidas
Desde el 15 de agosto comenzó la suspensión escalonada de las líneas que no estén vinculadas correctamente con la identidad de sus titulares, según el último dígito y hasta el 31 de diciembre. La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB) calcula que ocho de cada 10 pesos recuperados por fintech y bancos digitales pasan por llamadas, mensajes o WhatsApp.
APCOB estima que las suspensiones pueden dejar entre 8,500 y 28,600 mdp sin recuperar, frente a una cartera de crédito al consumo cercana a 1.42 billones de pesos, debido a la dificultad para contactar a clientes que ya presentan atrasos.
La medida afecta principalmente a las líneas de prepago, alrededor de 84% del mercado móvil mexicano. Hasta agosto se habían vinculado más de 70 millones de las aproximadamente 144.5 millones de líneas del país, según la CRT, aunque parte de las restantes probablemente está inactiva.
Las suspensiones son reversibles una vez completado el registro, pero un cliente que dejó de pagar tendrá pocos incentivos para reactivar una línea en la que también recibe mensajes de cobranza, lo que puede dejarlo fuera del alcance de la institución.
Las nuevas reglas contra el spam
La CRT prevé someter a consulta durante la segunda mitad de septiembre nuevas disposiciones contra el spam, phishing, robo de identidad y fraude telefónico. Durante 2024, unos 6 millones de personas sufrieron fraudes mediante internet, llamadas o SMS, con pérdidas por 52,500 mdp, mientras otros 5.2 millones fueron víctimas de extorsión.
Las propuestas contemplan bloqueos automatizados de llamadas y mensajes fraudulentos, mecanismos para rechazar publicidad y rangos específicos para distintas comunicaciones. Los reportes apuntan a números que comenzarían con 60 para publicidad y 30 para tráfico transaccional, además de la respuesta “ALTO”, el fortalecimiento del REPEP y la identificación de quienes contratan campañas masivas de SMS.
De acuerdo con un reporte sobre el impacto de las nuevas medidas, bancos y fintech respaldan el combate al fraude, pero temen que filtros basados en patrones de tráfico o grandes volúmenes bloqueen comunicaciones legítimas, pues una institución puede enviar millones de mensajes para autenticar operaciones, recordar vencimientos, cobrar u ofrecer reestructuras. Los despachos financieros, además, deben registrarse ante Condusef mediante REDECO y cumplir restricciones para contactar a un deudor.
Muchas empresas utilizan agregadores y plataformas CPaaS que compran tráfico de SMS a precios mayoristas a las telefónicas. Si las nuevas disposiciones exigen numeraciones específicas o una relación más directa con las redes móviles, podrían reducirse esas ventajas por volumen y aumentar el poder de negociación de operadores como Telcel, que concentra más de la mitad del mercado mexicano.
WhatsApp también será más caro
Meta aumentará a partir del 1 de octubre alrededor de 30% el precio de los mensajes de marketing de WhatsApp en México, de aproximadamente 0.0305 a 0.0397 dólares por mensaje entregado. Con ese ajuste, 10 millones de envíos pasarían de costar unos 305,000 a 397,000 dólares.
Para la cobranza, el cambio más sensible está en los mensajes de servicio dentro de la ventana de 24 horas, actualmente gratuitos y que pasarán a costar unos 0.0085 dólares después de los primeros 1,000 mensuales por número empresarial, sin descuento por volumen. Una operación de 20 millones representaría cerca de 170,000 dólares antes de proveedores e integración.
Bancos y fintech pueden enfrentar menos números disponibles para localizar deudores, nuevas condiciones para llamadas y SMS, y un WhatsApp más caro mientras la cartera vencida crece mucho más rápido que el financiamiento, lo que incluso ya encendió las alertas de las agencias calificadoras.
Si estos cambios elevan el gasto de cobranza o reducen la recuperación, pueden reflejarse en tasas más altas, líneas menores o criterios más estrictos para los clientes de mayor riesgo.
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