Fintech ya concentran 4% del crédito al consumo en México; obtener una licencia bancaria no garantiza una mejora, dice Fitch Ratings
Las fintech y los bancos digitales concentran su oferta principalmente en sectores desatendidos, con tarjetas de crédito y préstamos personales.
Las fintech continúa ganando terreno en México con una mayor oferta de productos y servicios financieros, así como con la llegada de nuevas licencias bancarias. Este crecimiento ya representa cerca de 4% de la cartera de crédito al consumo del sistema bancario nacional, según Fitch Ratings.
De acuerdo con un análisis de la calificadora, hasta mayo de 2026, los préstamos de las principales fintech y bancos digitales representaban cerca de 4% de la cartera de crédito al consumo, frente al 3% registrado al cierre de 2025. Esto significó un aumento de 1 punto porcentual en seis meses.
En paralelo, los depósitos de sus clientes representaron poco más de 4% de los depósitos de particulares del sistema bancario durante los últimos dos años. La participación aún es pequeña frente a la del sector en su conjunto; sin embargo, el avance ha sido sostenido.
La competencia entre las fintech y los bancos digitales se está intensificando, mientras que las presiones competitivas sobre los bancos dominantes siguen siendo limitadas”, se lee en el documento.
Fintech buscan segmentos desatendidos
Los bancos tradicionales también han desarrollado modelos digitales y servicios similares a los que ofrecen las fintech, ya sea como líneas de negocio dentro de sus estructuras o mediante instituciones independientes. Sin embargo, su apetito de riesgo crediticio está enfocado en clientes con servicios bancarios.
En contraste, las fintech y los bancos digitales concentran su oferta en segmentos desatendidos, principalmente en créditos sin garantía, como tarjetas de crédito y préstamos personales, además de productos de ahorro e inversión, depósitos a plazo, depósitos a la vista, fondos del mercado monetario y servicios de pago.
La moderada penetración del crédito privado y los elevados niveles de informalidad económica en México generan oportunidades para la expansión de estos servicios financieros.
Sin embargo, Fitch señaló que una eventual expansión de la banca tradicional hacia segmentos desatendidos tendría como respaldo su posición dominante, escala, cobertura de mercado y reconocimiento de marca.
Fotoarte: Natalia Montiel
Convertirse en banco no garantiza éxito
Durante los últimos meses, algunas fintech avanzaron hacia la obtención de licencias bancarias en México, luego de haber tenido que permanecer en filas de espera que superaron un año.
Entre los casos se encuentran Revolut, Nu y Plata, instituciones que recientemente recibieron aprobación regulatoria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar con una licencia bancaria en el país.
Sin embargo, Fitch advierte que obtener una licencia no representa por sí misma una garantía de mejora para el negocio, debido a los costos y exigencias que implica convertirse en una entidad regulada.
El caso de Nu México, donde el proceso de expansión de su franquicia local ha generado pérdidas durante la etapa crítica de creación y consolidación de una nueva base de clientes”, afirmó Ficht Ratings.
Entre estos retos se encuentran las inversiones en infraestructura tecnológica y actualización de sistemas, requisitos de capital, mayores exigencias de gestión de riesgos, políticas internas y marcos de cumplimiento legal.
Estos factores representan una barrera de entrada importante y explican, de acuerdo con la calificadora, por qué las fintech suelen buscar una licencia cuando alcanzan una etapa de desarrollo relativamente madura y no desde el inicio de sus operaciones.
La licencia depende del modelo de negocio
El entorno regulatorio mexicano no solo otorga licencias bancarias, sino que también permite que las fintech operen bajo distintas figuras jurídicas, dependiendo de su modelo de negocio y sus necesidades de crecimiento.
Además de las figuras contempladas en la Ley Fintech, algunas empresas han desarrollado sus operaciones bajo esquemas como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) y las Sociedades Financieras Populares (Sofipo), reguladas por las autoridades del sistema financiero mexicano.
Por ello, Fitch señaló que el marco regulatorio no genera un impulso uniforme hacia la obtención de una licencia bancaria. En cambio, funciona como un factor que influye en la decisión de cada fintech sobre qué figura regulatoria se adapta mejor a sus objetivos.
Fotoarte: Mariana FloresFintech ven mejores oportunidades en México
La expansión de las fintech en el país no ocurre en el vacío, sino que el sector también encuentra mejoras en las condiciones existentes en México, impulsadas principalmente por una mayor penetración de tecnología y una creciente disposición de los consumidores a utilizar canales digitales.
Asimismo, los modelos digitales están incrementando la competencia, aunque de manera focalizada, principalmente en segmentos desatendidos o con menor acceso a servicios bancarios.
Entre las ventajas de la expansión fintech en México, la calificadora destaca una mejor experiencia para los usuarios, derivada de una menor fricción, mayor comodidad y eficiencia de costos, así como una contribución a la inclusión financiera.
No obstante, Fitch considera que la competencia de los actores digitales frente a las instituciones financieras tradicionales todavía se encuentra en una etapa incipiente, puntualizó la calificadora.
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