El banco español Sabadell reunirá a su consejo de administración para debatir la oferta de compra de acciones por parte de su mayor rival, BBVA, valorada en alrededor de 12,900 millones de dólares (mdd).
Esta compra tiene como antecedente las conversaciones entre los dos bancos españoles sobre un acuerdo de fusión, que fueron suspendidas en noviembre de 2020 al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones.
En días pasados, BBVA comentó que había propuesto ofrecer una acción de nueva emisión de la institución bancaria por cada 4.83 acciones de Sabadell y una prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril.
El banco con sede en Bilbao refirió que realiza esta compra con el fin de crear una de las mayores entidades bancarias de la zona europea por valor de mercado.
La propuesta de BBVA a Sabadell
De acuerdo con Reuters, Sabadell dijo que su consejo evaluará la oferta de BBVA, tras recurrir a los asesores de banca de inversión de Goldman Sachs y Morgan Stanley, para evaluar sus opciones.
La proposición daría a los accionistas de Sabadell una participación del 16% en el grupo combinado y, sobre la base de precios de 9.850 euros, presentados al cierre del 3 de mayo para BBVA y 1.8850 euros para Sabadell, la oferta tendría una prima de alrededor del 8% y un valor aproximado de 11,000 millones de euros (mde).
Según el medio, en la propuesta tres miembros del consejo de administración de Sabadell se podrían incorporar a su consejo, y uno de ellos actuaría como uno de los vicepresidentes de la junta.
Tras este anuncio, las acciones de BBVA bajaron un 0.30% a 9.840 euros, mientras que las de Sabadell suben un 0.03% a 1.8855 euros.
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