La cadena de minisuper, Tiendas 3B, espera recaudar hasta 462 millones de dólares en su Oferta Pública Inicial (OPI) en Wall Street, donde cotizará con símbolo “TBBB”, con la emisión de 28 millones 50, 491 de acciones.
De acuerdo con el prospecto de colocación, se prevé que el precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones ordinarias de Clase A se sitúe entre 14.50 y 16.50 dólares por acción ordinaria.
Tenemos la intención de solicitar la admisión a cotización de nuestras acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ‘TBBB’
detalló.
Asimismo, la compañía informó esta oferta está supeditada a la recepción de la autorización para cotizar nuestras acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York; cuyos agentes colocadores serán J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA, Scotiabank y UBS.
OPI clave para expansión de Tiendas 3B
La entrada de Tiendas 3B al mercado bursátil de Nueva York es clave dentro de su plan de expansión, ya que dice que existe el potencial de abrir al menos 12,000 unidades adiciones en México; lo que representaría un aumento de casi 6 veces con respecto a las 2,288 sucursales que tenía al cierre de 2023.
Con base en nuestras estimaciones al 31 de diciembre de 2022, creemos que existe potencial para abrir al menos 12,000 tiendas Tiendas 3B adicionales en México con los niveles de población actuales solo en áreas urbanas
afirma la compañía.
Destaca, en 2023 el ritmo de apertura promedió de una tienda cada 22 horas, más rápido que cualquier otro minorista de comestibles del país; además, dice que ha ‘mapeado’ los espacios e identificando comunidades con más de 10,000 habitantes, donde su modelo de 800 metros por sucursal encaja.
¿Van por Aurrera, Supercito y Oxxo?
La compañía fundada por Anthony Hatoum asegura que su modelo de hard discount aún es un modelo de negocio incipiente en México dentro del canal Moderno, ya que datos de NielsenIQ indican que negocios como Tiendas 3B y Tiendas Neto, solo representaron el 2.3% de las ventas en el mercado mexicano de comestibles para 2022.
Aunque los grandes actores minoristas, como Walmex (a través de Bodega Aurrera Express) o FEMSA (a través de Tiendas BARA) , tienen presencia en formatos de descuento, desde sus inicios, Tiendas 3B ha competido exitosamente con esos formatos, así como con otros actores establecidos de comestibles, como lo demuestra nuestro historial de crecimiento
dijo la minorista en el documento.
De hecho, FEMSA inició el año pasado un plan para crecer sus otros formatos aparte de Oxxo, donde uno de los ejes principales es Bara, cadena que cuenta con 309 unidades y compite directamente con 3B o Tiendas Neto.
Bara también es un formato de descuento, de tamaño un poco más grande que un Oxxo al tener un piso de venta de entre 150 a 200 metros cuadrados, mientras que su cadena de conveniencia tiene alrededor de 100 metros cuadrados.
La competencia en el sector retail
Por su parte, Tiendas 3B se ha vuelto uno de los grandes jugadores del retail en el país y consiguió superar las ventas de compañías como La Comer, pero aún se encuentran lejos de acercarse a los números de Walmart, Oxxo, Chedraui y Soriana.
Según el prospecto de colocación, entre enero y septiembre del año pasado, los ingresos totales de la cadena de descuento alcanzaron los 31,762.8 millones de pesos, un 37.1% por encima de los 23,164.7 millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2022.
De hecho, entre 2020 a 2022 los ingresos de la empresa lograron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34.4%, alcanzando 32,600 millones de pesos; al mismo tiempo que sus tiendas pasaron de 1,249 hace tres años, a 2,288 unidades al cierre del año pasado.
Con este avance, la compañía logró superar los número de La Comer, ya que en los mismo nueve meses la cadena, propiedad de la familia González Nova, reportó ventas por 28,069 millones de pesos, es decir, 11.6% por debajo de los ingresos de Tiendas 3B.
El éxito de Tiendas 3B
Tiendas 3B es un minisúper de formato ‘hard discount‘, también conocidas como tiendas de descuento. Según su sitio, surgió como una alternativa para ofrecer productos de calidad al mercado mexicano, pero con un costo accesible. Esto le ha permitido colocar casi 1,000 sucursales desde su creación en 2005.
El dueño y fundador de la empresa es el empresario estadounidense Anthony Hatoum. Según su perfil de LinkedIn, se ha mantenido como CEO de la cadena desde su inauguración en 2005. Según explican varios medios, la fundó con únicamente dos empleados.
Hatoum inauguró Tiendas 3B con capital propio y de algunos inversionistas. Según explica, en varias entrevistas, quería basarse en el exitoso modelo de las tiendas alemanas ALDI.
Esta historia se actualizó a las 12:50 horas a lo largo del texto.
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