Unifin, una financiera no bancaria que este año cayó en default, evalúa la posibilidad de acceder a una línea de crédito diferida de 100 millones de dólares en 2023 para mantener sus operaciones.
En una presentación publicada el miércoles en su página de relación con inversionistas, Unifin detalló que propuso a sus acreedores un plan de negocios a cinco años.
Dicha propuesta incluye la solicitud de un crédito dividido en dos tramos de 50 millones de dólares. Unifin usaría 70 millones de dólares del préstamo para la originación de nuevos créditos, incluida su plataforma digital Uniclick.
La compañía está abierta a discutir estructuras alternativas y un monto de préstamo más alto
dice el documento.
La solicitud de este crédito está basada en el supuesto de que la reestructura de la empresa se completará en junio del próximo año, aunque no hay certeza de que pueda concluir en esa fecha.
A principios de noviembre, un Juzgado de Ciudad de México admitió la solicitud de Unifin para acogerse a la figura del concurso mercantil y así proteger sus activos contra cualquier recurso empleado por sus acreedores.
Otras alternativas
La propuesta que presentó la compañía que preside Rodrigo Lebois Mateos también menciona la posible venta de la plataforma petrolera Frida-1 que Unifin adquirió en 2019.
Frida-1 se construyó en 2011 y perteneció a la empresa petrolera brasileña Ocyan, hasta su traslado a México cuando Unifin la compró, en una transacción estimada entre 60 y 90 millones de dólares.
Este año, la firma Pareto Offshore dio una valoración de 230 millones de dólares a la plataforma, a pesar de que diversas fuentes del sector energético consideran que su valor es mucho menor, según un análisis de REDD Intelligence.
Además, el documento señala que Unifin considera deshacerse de otros activos, entre los que se encuentran 37 parcelas inmobiliarias y comerciales, además de 15 buques que tiene la empresa.
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Convenios de confidencialidad
Unifin celebró convenios de confidencialidad con ciertos tenedores de sus valores de deuda de las notas que vencen en 2023, 2025, 2026, 2028 y 2029, así como en la forma de notas perpetuas subordinadas.
La compañía ha proporcionado a las partes de los convenios de confidencialidad y a otros terceros, acceso a cierta información de carácter privilegiada o confidencial
dijo Unifin.
Fue en agosto que Unifin se declaró incapaz de cumplir con sus compromisos con acreedores. Lo anterior, después de que las financieras no bancarias AlphaCredit y Crédito Real cayeron en default.
Las acciones de Unifin están suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde noviembre, debido a que la empresa no entregó sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2022.
