El gigante de los datos S&P Global llegó a un acuerdo para comprar IHS Markit por 44,000 millones de dólares en acciones, en la que será la mayor adquisición corporativa de 2020 y creará un peso pesado en el cada vez más competitivo mercado de la información financiera.
Las acciones de IHS Markit se disparan 7.5%, a un precio de 99.60 dólares, a las 12:00 p.m. (horario de Ciudad de México), luego de tocar un máximo histórico intradía de 101.41 dólares, según datos de Investing.
IHS tiene un valor de mercado de alrededor de 36,880 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg, y sus acciones acumulan una ganancia de 32% en lo que va de año.
La operación, que el CEO de IHS Markit, Lance Uggla, dijo que se ha estado trabajando durante los últimos meses, pone de relieve la creciente importancia del Big Data en los mercados financieros regidos por algoritmos de transacción.
“This transaction is a win for both IHS Markit and S&P Global as we leverage our respective strengths in in information, data science, research and benchmarks.” – said Lance Uggla, Chairman and CEO of @IHSMarkit. Read more here: https://t.co/dtslA6R3Wghttps://t.co/van6REeNdB pic.twitter.com/cCH8JObaaJ
— IHS Markit (@IHSMarkit) November 30, 2020
Los accionistas de S&P Global serán dueños de aproximadamente 67.75% de la compañía unida y el resto será propiedad de los propietarios de IHS. Douglas Peterson, presidente ejecutivo de S&P Global, dirigirá la empresa combinada, mientras que Uggla será un asesor especial durante un año después de cerrar el trato.
Se espera que el acuerdo concluya en el segundo semestre de 2021 si puede pasar las revisiones de los reguladores antimonopolio que han mostrado un creciente interés en el sector.
Los próximos pasos serán recibir las aprobaciones regulatorias tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, lo cual esperamos que tome entre seis y nueve meses, y recibir la aprobación de nuestros respectivos accionistas
dijo Uggla en el memorando a los empleados al que accedió Reuters
S&P Global es más conocida por proporcionar calificaciones de la deuda a países y empresas, así como datos sobre los mercados de capital y de materias primas en todo el mundo. Se convirtió en un negocio independiente en 2011 cuando su entonces matriz McGraw-Hill separó S&P de su negocio de educación.
IHS Markit se formó en 2016, cuando IHS —cuyos negocios van desde datos sobre la industria automotriz y tecnológica hasta la publicación de Jane’s Defence Weekly— compró Markit por alrededor de 6,000 millones de dólares.
Markit, fundada por el antiguo operador de créditos Uggla, proporciona una amplia gama de precios y datos de referencia para activos financieros y derivados.
Fusiones crecen pese a pandemia
La actividad de fusiones y adquisiciones alcanzó un récord en el tercer trimestre, con más de un billón de dólares en transacciones, centradas principalmente en sectores resistentes a la pandemia de COVID-19, como la tecnología y la atención sanitaria, según los datos de Refinitiv.
Pero en América Latina se perdió el apetito por las fusiones
La operación de S&P Global con IHS Markit, no obstante, se enfrentará al examen de los organismos de control de la competencia, ya que el mercado de la información financiera está cada vez más concentrado.
La bolsa de Londres está cerca de obtener la autorización para la adquisición, por 27,000 millones de dólares, del proveedor de datos Refinitiv. La operación ha pasado por un largo proceso de revisión de la Unión Europea.
Refinitiv dejó de pertenecer a Thomson Reuters en 2018, cuando el gigante de capital riesgo Blackstone compró una participación del 55% en el negocio, en su mayor apuesta desde la crisis financiera de 2008.
Con información de Reuters
