El fabricante de medicamentos contra el cáncer Bristol-Myers Squibb dijo el jueves que comprará Celgene por unos 74,000 millones de dólares en un acuerdo en efectivo y acciones.
Las acciones de Bristol-Myers cayeron 13.26% al cierre de este jueves, a 45.12 dólares, mientras que las de Celgene ganaron 20.69%, a 80.43 dólares.
La operación, una de la mayores fusiones en la historia del sector, creará una compañía farmacéutica con nueve productos con más de 1,000 millones de dólares en ventas anuales, varios medicamentos exitosos contra el cáncer como Revlimid y Otezla y un potencial significativo de crecimiento en oncología, inmunología y enfermedades inflamatorias y cardiovasculares.
Bristol-Myers fue pionero en la inmunoterapia contra el cáncer, primero con el fármaco Yervoy y luego con Opdivo, pero se encuentra presionado ahora por su rival Merck, cuyo tratamiento Keytruda ha logrado una posición dominante en la lucha contra el cáncer de pulmón, el mercado oncológico más lucrativo.
“La transacción creará una compañía especializada en biofarmacia avanzada para satisfacer las necesidades de los pacientes con cáncer, enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes o cardiovasculares a través de medicamentos innovadores”, indica Bristol-Myers Squibb en el comunicado.
Tras la compra, explica la empresa, “los accionistas de Bristol-Myers Squibb poseerían alrededor del 69% de la compañía y los de Celgene, alrededor del 31%”..
Los accionistas de Celgene recibirán una acción de Bristol-Myers Squibb y 50 dólares en efectivo por cada papel que posean, o 102.43 dólares por acción, una prima del 53.7% respecto al cierre del miércoles de Celgene.
Celgene se fortaleció en el campo de la oncología el año pasado al comprar Juno Therapeutics, especialista en tratamientos de leucemia. También está desarrollando un medicamento contra la esclerosis múltiple, Ozanimod, que espera comercializar en breve.
Los accionistas de Celgene recibirán un derecho de valor contingente por cada acción que posean, lo que les posibilitará recibir un único pago potencial de 9 dólares en efectivo cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) apruebe los fármacos ozanimod y liso-cel para el 31 de diciembre de 2020 y bb2121 para el 31 de marzo de 2021.
Las compañías esperan poder completar la transacción en el tercer trimestre de 2019. Bristol-Myers Squibb espera ejecutar un programa de recompra acelerada de acciones por unos 5,000 millones de dólares, sujeto al cierre de la operación, las condiciones del mercado y la aprobación de la junta directiva.
Con información de AFP y Reuters
