Apollo Global Management está considerando sumarse a una oferta de la familia Ito, fundadora de Seven & i —propietaria de 7-Eleven— para sacar a la operadora de tiendas de conveniencia del mercado de valores, según indicaron fuentes familiarizadas con el tema.
Un informe de Bloomberg señaló que la estadounidense de capital privado estaría dispuesta a desembolsar 1.5 billones de yenes, unos 9,500 millones de dólares (mdd), para tener una participación accionaria en la firma.
Bajo la propuesta actual, que está abierta a cambios, Apollo se uniría a la familia Ito y a Itochu Corp. como inversionistas clave. El desembolso de los fundadores sería de 500,000 millones de yenes, mientras que la operadora de FamilyMarts colocaría 1 billón de yenes. Otros socios están negociando cuál sería su participación.
El resto del financiamiento provendría de algunos de los principales bancos de Japón, influidos Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group y Mizuho Financial Group, apuntaron las fuentes consultadas por la agencia informativa.
La propuesta actual de MBO ya es alta, por lo que el hecho de que hayan encontrado otra fuente de financiamiento es muy positivo para los accionistas
dijo Shun Tanaka, analista senior de SBI Securities.
Oferta por dueña de 7-Eleven será una de las más grandes
La oferta liderada por la familia Ito se convertiría en una de las mayores adquisiciones en caso de concretarse y reflejaría un esfuerzo unificado exitoso del sector corporativo japonés en busca de evitar que las empresas más representativas del país pasen a manos extranjeras.
El jueves, el director financiero de la propietaria de 7-Eleven, Yoshimichi Maruyama, comentó que un comité especial del directorio de la compañía sigue considerando las propuestas de adquisición tanto de Couche-tard como de la familia Ito, aunque dice carecer de información para evaluarlas.
De acuerdo con el directivo, que aseguró la existencia de obstáculos en ambas propuestas, subrayó que la decisión final será tomada por la dirección de Seven & i de cara a la junta de accionistas en mayo próximo.
Con información de Bloomberg
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