Ant Group, filial financiera del gigante del comercio electrónico Alibaba y principal empresa china de pagos por dispositivos móviles, presentó el martes su solicitud para salir, en doble cotización, a la bolsa de Hong Kong y al STAR Market de Shanghái.
La operación podría captar hasta 30,000 millones de dólares, según las fuentes consultadas, convirtiéndose así en la mayor salida a bolsa del mundo.
Además, la de Ant sería la primera cotización simultánea en Hong Kong y en el mercado STAR, lo que impulsaría el estatus del primero como mercado internacional para este tipo de operaciones y ayudaría a mejorar al segundo como centro de mercados de capital.
Apenas hace un año, hubiera sido ampliamente esperado que la oferta pública inicial de Ant tuviera lugar en Estados Unidos, pero la escalada de las tensiones entre ambos países cambió el panorama, señaló Bloomberg TV.
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Ant, que ya era el unicornio (empresa tecnológica no cotizada con un valor de al menos 1,000 millones de dólares) más valioso del mundo, no precisó el volumen de la salida a bolsa, el calendario u otros detalles clave de la operación.
Las estimaciones
Fuentes cercanas a la operación habían señalado anteriormente que los planes de Ant pasaban por recaudar más de 20,000 millones de dólares con la doble cotización, que tendría lugar el próximo mes de octubre, concediendo al conjunto del grupo una valoración superior a los 200,000 millones de dólares.
Tres de las fuentes dijeron esta semana que el tamaño de la oferta podría incluso alcanzar los 30,000 millones de dólares si las condiciones del mercado así lo permitiesen.
Esto la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia, por encima de los 29,400 millones que levantó el gigante petrolero Saudi Aramco el pasado diciembre, que, a su vez, había superado el récord de 25,000 millones de dólares alcanzado por Alibaba Group Holding Ltd en 2014.
Ant tendría en mente vender entre el 10% y el 15% de sus acciones.
En el comunicado registrado en la Bolsa de Shanghái, Ant dijo que sus planes son la venta de al menos 10% de su capital ampliado en la doble cotización.
