La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará una operación de refinanciamiento a través de la colocación de un bono de referencia denominado en euros.
En un comunicado, la institución informó que el montó será por 800 millones de euros a un plazo de ocho años y que se pagará un cupón de 2.375%, además de reducir en más del 50% las amortizaciones de bono.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo en 54% las amortizaciones de bonos en moneda extranjera programadas para el 2024”, se lee en el documento.
México refinancia deuda en mercado de euros. https://t.co/IuPTLN12BJ pic.twitter.com/AZuietqgmX
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 8, 2022
Agregó que la emisión tuvo una demanda equivalente a 2.1 veces el monto total emitido y contó con la participación de 71 inversionistas globales.
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Disminución
De acuerdo con la SHCP, entre noviembre del 2020 y febrero del 2022, el gobierno federal disminuyó considerablemente las amortizaciones de bonos en moneda extranjera que estaban programadas para la segunda mitad de la administración al pasar de 13,506 millones a 3,275 millones de dólares (una disminución de 76%).
“Esta administración ha implementado el mayor ejercicio de refinanciamiento de deuda externa en la historia del país, entre julio 2019 y febrero 2022, al refinanciar aproximadamente 20,899 millones de dólares”, dijo la institución en su comunicado.
Añadió que la Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo de manera estratégica y como una fuente complementaria de financiamiento.
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