Una de las grandes apuestas de las cadenas de retail en México los últimos años han sido los formatos de proximidad y precio. De hecho, buena parte de la expansión de Walmart y Chedraui justamente se ha enfocado en este tipo de sucursales, a lo que se suma la apuesta de Oxxo y Bara de Femsa, así como la disrupción de firmas como Tiendas 3B ¿Cuál es la razón?
Para el gerente de análisis económico y bursátil de Monex, Roberto Solano, pese al elevado nivel de inflación, las empresas han logrado mantener ventas, por un lado, por los esquemas de promociones que cada grupo ha lanzado y el flujo de remesas, entre otros aspectos.
“Siempre mantener formatos de proximidad ayudan a expandir mercado con productos de mayor ticket, e incluso mejor margen versus otros. Hay que recordar que en muchas en México existen formatos de tiendas de la esquina en donde no hay participación por completo de estas empresas”, afirmó.
Aurrera, la joya de Walmart
En febrero pasado, el presidente de Walmart de México y Centroamérica, Guilherme Loureiro, reconoció que su marca Aurrera es clave para la expansión de la compañía. En la actualidad es el formato que más creció en los últimos años, donde compite en el nicho de proximidad y bajos precios.
“Sabemos lo importante que es la cercanía para los clientes de Bodega, por lo que buscamos continuamente acercarnos y llegar a más de ellos; Bodega Aurrerá Express es nuestro vehículo para lograrlo (…) siendo nuestro formato clave de expansión”, dijo en su reporte financiero.
Al cierre de 2023, Walmart registró 2,419 unidades de Aurrera de los formatos Bodega, Mi Bodega y Express, lo que representó el 80% de las tiendas con las que cuenta en la República Mexicana, que alcanzaron las 3,007.
También ha sido la marca que ha registrado un mayor crecimiento dentro de la empresa, ya que en los últimos 5 años de las 569 tiendas de abrió de todas sus marcas, 509 fueron Aurrerá, equivalente al 89%; mientras que en este mismo periodo solo inauguró 42 Walmart, siete Sam’s, así como 11 Walmart Express, sustituto de Superama.
Para 2024, la empresa espera que las tiendas nuevas contribuyan entre 1.4% y 1.6% al crecimiento de ventas totales, cuyo “principal vehículo de crecimiento continuará siendo Bodega Aurerra, ya que entre sus prioridades estratégicas está ganar en descuento, según lo revelado en el Walmart Day.
Supercito, la apuesta de Chedraui
También Chedraui a puesto el ojo en este tipo de formatos relacionados a la proximidad y el precio, recientemente, su director general, José Antonio Chedraui Eguía, dijo que en 2024 esperan volverse más agresivos en este último aspecto, con su apuesta en Supercito.
“Con la estructura de costos que tenemos y con nuestra capacidad de administrar los inventarios, creemos que estamos bien preparados para sostener las diferencias de precios que hemos podido mantener en el pasado, sentimos que estamos muy bien posicionado para eso”, afirmó en llamada con analistas por sus resultados financieros.
En 2024 la empresa abrirá la mayor cantidad de sucursales de este tipo en comparación con los últimos años, ya que contempla la apertura de 100 sucursales de Supercito; esto representa el doble de las 50 prevista para 2023 y por muy por encima de los 25 de 2021 y los 20 de 2020.
De hecho, Supercito ha sido el formato al que Chedraui ha apostado en los últimos 5 años, ya que de las 163 unidades que incorporó a su negocio, 98 fueron de esta marca, equivalente al 60% de sus nuevas tiendas; en tanto que unidades Chedraui abrió 17, Super Chedraui 15, sumó 36 Arteli tras comprar la empresa y cerró tres Súper Ché.
Oxxo y Bara, los ases de Femsa
En el negocio de proximidad, Femsa es el retail líder en México, al contar 21,970 unidades al cierre del año pasado, pero con su nueva estrategia de negocios ha decidido impulsar otros formatos, como Bara, que terminó 359 unidades y compite directamente con Tiendas 3B o Tiendas Neto.
“Una de las estrategias que estamos siguiendo en proximidad es Bara, un componente importante del multiformato vertical. Hemos tenido metas muy fuertes en 2023 y nuestra intención es seguir fortaleciendo ese negocio en 2024 y en el año venidero”, destacó el director corporativo de la empresa, Francisco Camacho Beltrán, en llamada con analistas.
Femsa abrió 88 nuevas tiendas Bara en el país, al pasar de 271 unidades en 2022 a 359, lo que representó un crecimiento de 32%; mientras que en el caso de Oxxo, del 2018 a la fecha pasó de 17,999 a 21,970 puntos en el territorio nacional, un crecimiento de 3,971 unidades en este periodo.
El director de Oxxo en México, Carlos Arenas, explicó al EL CEO que cada tres o cuatro años hacen un mapeo para tratar responder cuántas tiendas caben en México y creen que pueden seguir con 1,000 anuales por un tiempo más.
“De la capacidad humana y de proceso la tenemos para producir 1,400, sí confiamos en que 1,000 los siguientes 3 años se pueden y el próximo año veremos si los siguientes 3 años se puede”, precisó.
Tiendas 3B ¿un nuevo gigante?
Con su reciente entrada a Wall Street, la cadena de Tiendas 3B dio a conocer que existe el potencial de abrir al menos 12,000 unidades adiciones en México, lo que representaría un aumento de casi seis veces con respecto a las 2,288 sucursales con las que cerró el año pasado.
En 2023 el ritmo de apertura promedió una tienda cada 22 horas, además, dice que ha ‘mapeado’ los espacios e identificando comunidades con más de 10,000 habitantes, donde su modelo de 800 metros por sucursal encaja.
La cadena 3B explicó el modelo hard discount aún es incipiente en México dentro del canal moderno, ya que, según Nielsen, las tiendas de este tipo como Tiendas 3B y Tiendas Neto, solo representaron el 2.3% de las ventas en el mercado mexicano de comestibles para 2022.
“Aunque los grandes actores minoristas, como Walmex (a través de Bodega Aurrera Express) o FEMSA (a través de Tiendas Bara), tienen presencia en formatos de descuento, desde sus inicios, Tiendas 3B ha competido exitosamente con esos formatos, así como con otros actores establecidos de comestibles, como lo demuestra nuestro historial de crecimiento”.
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