Nu podría competirle a BBVA, Santander y otros por la nómina de los mexicanos
Para los analistas, Nu México tiene potencial en dicho segmento, en parte por su base de 15 millones de usuarios.
Luego de que Nu México recibió luz verde para comenzar a operar como banco, la institución de origen brasileño buscará competir con los grandes jugadores, entre ellos el líder BBVA México, en el segmento de portabilidad de nómina.
En medio de su proceso para obtener la licencia bancaria en el país, Nu dejó ver su intención de participar en la portabilidad de nómina, que es la posibilidad de los usuarios de recibir su sueldo en el banco que decida.
Es un espacio altamente concentrado, particularmente en nómina, y es uno de los productos y servicios que estaremos analizando con mucho detalle, siempre de la mano de las necesidades de nuestros clientes”, comentó Armando Herrera, director de Nu México, en entrevista previa con EL CEO.
Jorge Sánchez Tello, consultor senior financiero, señaló que la nómina suele ser el ancla de la banca tradicional para “amarrar” al cliente con otros productos.
Aunque BBVA domina los convenios con las empresas, la portabilidad de nómina es un derecho del trabajador, no de la empresa. Si Nu ofrece mejores condiciones directas al usuario, los clientes moverán su sueldo con un par de clics, quitándole a los grandes bancos una fuente de financiamiento barata”, dijo Sánchez.
De acuerdo con cifras de la CNBV al cierre de abril, BBVA México contaba con 34.6 millones de cuentas de captación activas, una cifra que incluye tanto productos de nómina como de ahorro. Sin embargo, según información de la propia institución, alrededor de 12 millones de personas mantienen su cuenta de nómina con el banco de origen español.
Por su parte, Santander tiene 14.4 millones de cuentas de captación activas; mientras que Banamex ostenta 13.4 millones; Banorte, con 12.3 millones; Banco Azteca,10.5 millones; HSBC, 8.7 millones, y Scotiabank, 1.8 millones, arrojan los datos del regulador.
Una base de 15 millones de usuarios
Para los analistas, Nu México tiene potencial en dicho segmento, en parte por su base de 15 millones de usuarios. De estos, alrededor de 8.4 millones tienen una cuenta de ahorro en dicha institución.
El Costo de Adquisición de Clientes (CAC) para una nómina suele ser altísimo. Sin embargo, Nu ya tiene a esos 15 millones de usuarios dentro de su ecosistema; ya confían en la app, ya usan la tarjeta o la cuenta de ahorros. No tienen que salir a buscarlos, solo deben hacer venta cruzada para que den el siguiente paso y traigan su sueldo”, dijo Sánchez Tello.
Además, Nu ofrece rendimientos atractivos y liquidez diaria, mientras que la banca tradicional paga casi 0% en cuentas de nómina. Al ser una compañía digital y no gastar en sucursales físicas, la institución traslada ese ahorro al cliente en forma de cero comisiones.
Con 15 millones de clientes, eficiencia digital y rendimiento diario, Nu tiene todo el potencial para romper el oligopolio de captación en México, obligando a los gigantes tradicionales a reaccionar o perder liquidez de forma masiva”, mencionó Sánchez Tello.
El camino gradual de Nu para competir con BBVA
Guillermo Guzmán, director de la academia de inversiones Trading Advisor, dijo que una de las fortalezas de Nu México es precisamente que la compañía no parte de cero, pues ya tiene una relación digital activa con los usuarios y es una marca que reconocida en el país.
No obstante, consideró que difícilmente le quitará de manera rápida clientes de nómina a bancos como BBVA México, pero sí podría acaparar mercado de manera gradual, sobre todo en clientes digitales que ya utilizan Nu como cuenta de ahorro, tarjeta o alguna herramienta para administrar su dinero con la plataforma.
Competir contra otros bancos de gran tamaño como BBVA no será inmediato ni sencillo, ya que BBVA cuenta con una posición muy sólida en nómina, una oferta integral dé créditos, seguros, beneficios, app, sucursales, relacionado a nómina, y la historia como banco y con sus clientes”, agregó Guzmán.
En Brasil, aproximadamente 30% de la población eligió a Nubank como institución principal, de acuerdo con una investigación de NPS Prism by Bain & Company, citada por la propia compañía.
De igual manera, la empresa asegura que bancarizó a 31.5 millones de personas en el país sudamericano, lo que equivalente a casi uno de cada cinco adultos del país.
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