El banco de desarrollo Nacional Financiera (Nafin), emitió 10,000 millones de pesos a través de tres certificados bursátiles que tendrán el objetivo de promover el desarrollo económico nacional y regional con proyectos sustentables y con un enfoque digital.
La colocación de certificados bursátiles (Cebures) fue realizada de la siguiente manera: un primer tramo a un plazo de tres años por 2,200 millones de pesos, el segundo a cinco años por 1,300 millones, ambos a tasa flotante; y un tercero por 6,500 millones de pesos a 10 años a tasa fija.
Dos de los bonos anteriores se emitieron en formato sustentable e incorporan un enfoque digital vinculado a la protección de los criterios sustentables, indicó en un comunicado del banco de desarrollo.
#Comunicado | @NafinOficial colocó de manera exitosa 10 mmdp, a través de tres certificados bursátiles en el mercado local, dos de ellos sustentables con enfoque digital.
📄👉 https://t.co/IVA8Lfujqw pic.twitter.com/vAzxb5aY82— Nacional Financiera (@NafinOficial) November 22, 2021
Además se explica que las tasas flotantes anuales que resultaron de este proceso son de TIIE a 28 días menos 7 puntos base y menos 5 puntos base para los plazos de 3 y 5 años, respectivamente.
Para el plazo a 10 años se tiene una tasa fija de 7.79%, nivel que implicó igualar el menor spread observado en la historia de la banca de desarrollo mexicana para este plazo.
“Las condiciones alcanzadas en esta operación reflejan la confianza de los inversionistas en Nafin, así como el respaldo en sus acciones para promover el desarrollo sustentable mediante la digitalización e innovación, en línea con la estrategia de financiamiento sustentable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, se lee en el documento.
Las casas de bolsa que participaron en la emisión fueron BBVA Bancomer, Citibanamex y Scotia Inverlat. Estas colocaciones obtuvieron calificaciones crediticias por parte de las agencias calificadoras para emisiones en moneda local de mx/AAA y HRAAA.
Nafin señaló que al ser el primer banco de desarrollo en conseguirla, fortalece su posicionamiento como un actor en el combate al cambio climático, la promoción del desarrollo sostenible desde el sistema financiero y la innovación de instrumentos para promover las finanzas sustentables.
Con esta emisión, única en su tipo, Nafin se pone a la vanguardia por su innovación en instrumentos de mercado sustentables, y su vinculación con la digitalización, señaló en un Tweet Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Felicidades a @NafinOficial por la emisión de los primeros bonos sustentables con enfoque #digital en México.
Con esta emisión, única en su tipo, #NAFIN se pone a la vanguardia por su innovación en instrumentos de mercado sustentables, y su vinculación con la #digitalización. https://t.co/2KAZes1FEt
— Gabriel Yorio (@GabrielYorio) November 22, 2021
