Goldman Sachs entra a competir con Cerity Partners con nueva plataforma de mercados privados
Goldman Sachs competirá con Cerity Partners, para facilitar el acceso directo de sus clientes con inversiones a empresas privadas.
Goldman Sachs va por la apuesta de los mercados privados con el lanzamiento de una plataforma de inversiones dirigida a clientes de alto patrimonio y family offices, una estrategia con la que competirá de forma directa con Cerity Partners, una de las firmas de gestión patrimonial más relevantes de Estados Unidos.
Con esta iniciativa, denominada Plataforma de Inversiones Alternativas, Goldman Sachs pretende facilitar el acceso directo de sus clientes a empresas privadas de rápido crecimiento, sin necesidad de invertir a través de fondos tradicionales de capital privado o de capital de riesgo.
Fotoarte: Ericka RoblesCerity Partners enfrenta un nuevo competidor
El movimiento intensifica la competencia con Cerity Partners, firma de asesoría patrimonial que administra alrededor de 156,000 millones de dólares en activos y que cuenta con el mexicano Marco Moreno García entre sus socios.
Cerity Partners ha fortalecido su presencia mediante una estrategia enfocada en ofrecer acceso a activos como fondos de capital privado, deuda privada, bienes raíces y capital de riesgo, con el objetivo de captar oportunidades de crecimiento fuera de los mercados públicos.
Ahora, Goldman Sachs buscará disputar ese segmento al ofrecer inversiones directas en empresas privadas con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio más maduros, una combinación que resulta atractiva para los inversionistas.
La decisión llega en un momento de fuerte expansión para los mercados privados. Actualmente, esta industria administra alrededor de 15 billones de dólares en activos y las estimaciones apuntan a que podría superar los 30 billones de dólares hacia 2030.
Con esta estrategia, Goldman Sachs pretende ganar terreno frente a los participantes del sector para capitalizar el crecimiento previsto de un negocio que representa una fuente creciente de ingresos más allá de la banca de inversión tradicional.
Goldman Sachs apostará por empresas privadas antes de la OPI
La institución financiera, con sede en Nueva York, fusionó su negocio de inversión fiduciaria en activos individuales con su unidad de inversión directa enfocada en family offices, creando un equipo especializado en inversiones en empresas privadas.
La plataforma que fue lanzada el 21 de julio, será encabezada por Matt Doherty y responde a una tendencia cada vez más marcada: las empresas permanecen más tiempo como compañías privadas antes de lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI), por lo que una parte importante de la creación de valor ocurre antes de su debut en bolsa.
A diferencia de otros vehículos enfocados en empresas emergentes, Goldman Sachs concentrará sus inversiones en compañías que ya cuentan con productos consolidados, ingresos relevantes y una ruta clara hacia la rentabilidad.
La IA impulsa el interés por los mercados privados
En los últimos años, Goldman Sachs ha orientado parte de sus inversiones hacia la infraestructura que impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), como los centros de datos, lo que le ha permitido observar de cerca la expansión de las compañías tecnológicas privadas.
Casos como SpaceX, Stripe y Canva, que permanecieron como empresas privadas durante años antes de considerar una salida a bolsa, han incrementado el atractivo de este mercado entre inversionistas de alto patrimonio.
Las empresas están saliendo a bolsa con un valor de un billón de dólares. Si no has participado en el camino, claramente estás perdiendo una gran parte del ciclo de crecimiento”, afirmó Kristin Olson, directora global de alternativas para el negocio de gestión patrimonial de Goldman Sachs.
Goldman Sachs acumula cerca de dos décadas facilitando inversiones en empresas privadas, incluida su participación en una ronda de financiamiento de Facebook antes de su debut bursátil en 2012, experiencia que ahora busca consolidar mediante una plataforma dedicada exclusivamente a este segmento.
El creciente interés por este tipo de activos también ha llevado a otros bancos de Wall Street a reforzar sus divisiones de mercados privados, intensificando la competencia por captar a inversionistas de alto patrimonio.
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