Arca Continental, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola a nivel mundial, dio a conocer que su subsidiaria AC Bebidas concluyó una emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma con sede en Monterrey, Nuevo León, apuntó que el movimiento asciende a 7,400 millones de pesos (mdp) y se dio de forma exitosa.
Detalló que la colocación se dio en dos tramos: el primero por 6,400 mdp, con una vigencia de ocho años a tasa fija de 9.85%, y un segundo tramo por 1,000 mdp a tres años con dos meses con tasa variable a la tasa de interés interbancaria más 10 puntos base.
La compañía señaló que la transacción fue de gran interés entre una diversa base de inversionistas, lo que llevó a contar con una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido.
Las dos emisiones contaron con calificaciones “mxAAA” por parte de S&P y “AAA (mex)” por Fitch Ratings; ambas son las notas crediticias más altas que las agencias otorgan en México.
¿Para qué utilizará Arca Continental los recursos?
La empresa puntualizó que lo recaudado se destinará a refinanciamientos estratégicos que tienen como objetivo cumplir con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de la firma.
Una de las principales iniciativas es lograr integrar, en promedio, 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para 2030.
Arca Continental aseguró que con movimientos como este busca otorgar mayor rentabilidad y excelencia operativa a su negocio, pero con la debida protección al medio ambiente y al desarrollo de las comunidades en las cuales tiene operaciones.
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