GAP busca hasta 10,195 mdp con Fibra E; elige a BIVA para listado
Aunque aún no hay una fecha definida para el listado, la oferta de GAP podría concretarse a finales de julio.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) busca recaudar hasta 10,195 millones de pesos (mdp) con la colocación de la única Fibra E aeroportuaria en México, y con la que espera cubrir parte de las inversiones previstas entre 2026 y 2029.
El vehículo será colocado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y contempla la emisión de 101.9 millones de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructuras (cbfes), de acuerdo con el aviso de oferta pública.
La nueva Fibra E, que llevará por nombre Fibra GAP, tendrá una participación minoritaria –de alrededor de 4%– en cada una de las 12 concesiones aeroportuarias del grupo en México.
El objetivo es obtener recursos para financiar activos de infraestructura que requieren de inversiones de capital altos, explicó Raúl Revuelta Musalem, director general de GAP, en llamada con analistas.
Creemos que puede convertirse en un vehículo de reciclaje de capital a largo plazo para GAP, que nos permita liberar valor de forma gradual a partir de activos de infraestructura maduros y predecibles”, apuntó.
Sin embargo, del nuevo vehículo quedará excluido el Cross Border Express, el puente aduanero localizado al interior del Aeropuerto Internacional de Tijuana.
Tampoco contempla los aeropuertos de Kingston y Montego Bay, en Jamaica, ni cualquier otro activo que no sea los títulos de concesión de los complejos mexicanos.
La totalidad de los recursos obtenidos del nuevo vehículo de inversión se utilizarán para cubrir las inversiones previstas en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD). Entre 2026 y 2029, el grupo prevé inversiones por 40,000 mdp.
Fotoarte: Mariana FloresGAP limitará colocación de fibra E a inversionistas locales
Aunque aún no hay una fecha definida para el listado, la oferta inicial podría concretarse a finales de julio, además que se limitará al mercado nacional.
Sin embargo, en un futuro podría abrirse a la participación de inversionistas extranjeros, de acuerdo con Revuelta.
Si hay interés o relevancia, podemos considerarlo, pero por ahora, es solo para inversionistas locales”, explicó.
La participación de extranjeros en el nuevo vehículo será posible a través de alguno de los bancos estructuradores de la fibra E, acotó.
La directiva del grupo reiteró que la participación mayoritaria en los 12 aeropuertos continuará en manos de GAP, por lo que no existe un riesgo para los inversionistas minoritarios del grupo.
Además, la Fibra E es uno de los vehículos más interesantes para inversionistas institucionales, como las afores, sostuvo el directivo.
Para los inversores internacionales, probablemente sea muy interesante. En esencia, es lo mismo invertir directamente en acciones o en la fibra” añadió Revuelta.
También lee:
