Después de más de un año sin emisiones de capital en el mercado mexicano, el fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fibra E) Xinfra realizó este miércoles una Oferta Pública Inicial (OPI).
Se trata de la colocación de 1,477 millones de pesos a través de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), con la clave de pizarra ‘Xinfra FE’.
Estamos muy emocionados de recibir al equipo de Xinfra en nuestro piso de operaciones. Con esta colocación rompemos la sequía de emisiones de capital en el mercado mexicano en el 2022, y eso es motivo de celebración
dijo María Ariza, directora general de BIVA.
Hoy, Xinfra dio por primera vez el #GritoBIVA para celebrar la colocación de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura por un monto de $1,477 mdp en @BIVAMX. pic.twitter.com/WV9iohhyln
— BIVA (@BIVAMX) July 6, 2022
Sin embargo, persiste la sequía de OPIs de acciones al público inversionista. La última emisión de este tipo la hizo Cox Energy el 8 de julio de 2020, cuando debutó en la misma bolsa.
La sequía de OPIs en el mercado accionario se mantiene. Toda oferta pública es bienvenida, pero ninguna empresa ha emitido acciones, lo que deja ver que las expectativas económicas y de negocios son débiles
explicó Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero en BWC.
De hecho, se espera que a finales de este mes Globcash, que opera la casa de empeño Casa Mazatlán, debute en BIVA mediante la colocación de acciones. Sin embargo, el centro bursátil dijo a EL CEO que todavía no hay una fecha establecida.
En un inicio, la OPI de Globcash se llevaría a cabo en febrero, después se planteó que a finales de junio, pero persisten los retrasos en el proceso.
Xinfra Fibra E es el segundo vehículo de su tipo colocado en BIVA, después de la emisión de un Fibra E de Fibra Orion a finales de 2020.
Además, en febrero de 2021 Grupo Sordo Madaleno colocó Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs), que fue la última emisión en el mercado de capitales hasta hoy.
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Destino de los recursos
La recaudación de Xinfra se destinará a ciertas adquisiciones de proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable.
Xinfra FE nace con una vocación verde, comprometida con los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Su estrategia de adquisición está supeditada a proyectos, que aporten directamente al desarrollo humano y urbano ordenado
dijo BIVA en un comunicado.
Principalmente, en la adquisición del 90% de la Concesionaria Bicentenario (Libramiento de la Ciudad de Celaya) y del 50% de la Operadora Libramiento Celaya.
El libramiento tiene más de 10 años en operación y consta de más de 29 kilómetros, por lo que es una vía de comunicación crítica para el transporte de carga y de pasajeros, ya que forma parte de la red logística industrial del Bajío y es parte del corredor México–Ciudad Juárez.
En la emisión participaron de APx Capital, liderada por Daniel Braatz, Alfredo Vara y Jesús Ordaz, que cuenta con diferentes plataformas de inversión con algunas de ellas presentes actualmente en los mercados de capitales.
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