Cemex emitirá 1,750 millones de dólares en deuda, a través de notas senior garantizadas, cuyos recursos irán principalmente para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, informó el jueves en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Las notas tienen un cupón de 3.875% anual y su fecha de vencimiento es el 11 de julio de 2031, agregó la cementera.
La compañía regiomontana dijo que sus notas se emitirán a un precio de 100% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 11 de julio de 2026.
El cierre de la oferta se anticipa para el 12 de enero de 2021 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales
indicó la multinacional
En este contexto, las acciones de Cemex avanzan 0.43%, a 11.625 pesos, su mejor precio desde 2018. El precio de sus títulos ha avanzado, ante el optimismo de que se vería beneficiada por la aprobación de más estímulos en Estados Unidos.
Cemex también dijo que que las notas no serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos o cualquier ley estatal de valores, por lo que no serán ofrecidas ni vendidas en ese país, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
Durante el tercer trimestre de 2020, la firma que opera en más de 100 países, registró una pérdida neta de 1,535 millones de dólares, cuyo monto reflejaba principalmente una amortización de 1,500 millones de dólares de sus activos y una menor plusvalía mercantil, además de costos financieros más altos.
