Grupo Financiero Banorte emitirá deuda sustentable hasta por 15,000 millones de pesos en febrero en el mercado bursátil local, de acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
El tercer banco más grande del país por monto de activos espera colocar 10,000 millones de pesos a través de tres vasos comunicantes: BANORTE 24; BANORTE 24-2 Y BANORTE 24U. Además, considera una sobreasignación de 5,000 millones, según refiere el prospecto de colocación.
Se espera que la emisión, bajo el amparo de un programa por hasta 75,000 millones de pesos, sea colocada el próximo 15 febrero, de acuerdo con el documento. Además, contará con la evaluación de la agencia Sustainalytics.
El documento detalla que el bono con clave BANORTE 24-1 será emitido a un plazo de cuatro años a tasa flotante, BANORTE 24-2 a siete años a tasa fija y BANORTE 24U a 10 años a tasa real fija, detalla el prospecto de colocación.
Destino de los recursos obtenidos por Banorte
Con los recursos obtenidos, la institución bancaria refinanciará nuevos proyectos sustentables o ya existentes, revela el documento.
La emisión cuenta con la calificación AAA por parte de Fitch Ratings y Moody’s Local MX, que indica que el emisor cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.
Grupo Financiero Monex fungirá como representante común y Banorte Casa de Bolsa será el propio representante común, según explica la presentación para inversionistas.
En mayo del año pasado, el banco colocó 9,813 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores en tres partes. La primera por 5,276 millones de pesos a tres años, la segunda por 2,387 millones a siete años y la última por 2,148 millones a 10 años.
En diciembre del año pasado, Grupo Financiero Banorte informó al público inversionista que recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el inicio de operaciones de Banco Bineo.
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