Bancomext coloca bono internacional por 500 millones de dólares para fortalecer al comercio exterior
Bancomext registró una demanda histórica de inversionistas internacionales, equivalente a 4.5 veces el monto ofertado
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizó una emisión internacional de obligaciones subordinadas Tier 2 por 500 millones de dólares, recursos que serán utilizados para refinanciar pasivos, fortalecer su índice de capitalización y ampliar el acceso al financiamiento para empresas vinculadas al comercio exterior en México.
En un comunicado, Bancomext informó que la operación se realizó bajo estándares Basilea III y estuvo dirigida a inversionistas internacionales. La emisión registró una demanda cercana a 2,250 millones de dólares, equivalente a 4.5 veces el monto objetivo.
La institución detalló que en la colocación participaron más de 90 inversionistas provenientes de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, mientras que las agencias Moody’s y S&P evaluaron la emisión.
Bono internacional de Bancomext tendrá plazo de 10 años
De acuerdo con la información difundida por el banco de desarrollo, el bono internacional subordinado Tier 2 tendrá un plazo de 10 años, con opción de prepago anticipado a partir del quinto año, esquema conocido como 10NC5.
Bancomext señaló que la operación permitirá fortalecer su índice de capitalización y aumentar la capacidad de financiamiento para empresas relacionadas con sectores estratégicos contemplados dentro del Plan México y otras iniciativas impulsadas por el gobierno federal.
La institución también indicó que la colocación logró reducir el diferencial respecto a la curva de México frente a operaciones previas, en medio de una alta demanda por parte de inversionistas internacionales.
Los asjustes son para que los pensionados no resulten tan afectados por la reducción a las pensiones / Fotoarte: Natalia MontielParticiparon inversionistas de cuatro regiones
Según el comunicado, más de 90 inversionistas internacionales participaron en la transacción, provenientes de mercados de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina.
Bancomext atribuyó el nivel de demanda al interés de los inversionistas en los resultados financieros del banco de desarrollo y en la estrategia económica del país.
La colocación contó con el apoyo de Bank of America, Barclays, JPMorgan y Santander, instituciones que fungieron como intermediarios colocadores de la emisión internacional.
Bancomext busca impulsar proyectos ligados al comercio exterior
En el documento, Bancomext reiteró su intención de mantener el financiamiento a proyectos enfocados en el desarrollo económico de mediano y largo plazo, así como iniciativas relacionadas con comercio exterior, cadenas de proveeduría y relocalización de empresas.
La institución financiera forma parte de la banca de desarrollo en México y participa en programas de financiamiento para empresas exportadoras y proyectos estratégicos.
Te puede interesar:
