Unilever negocia con McCormick la venta de su división de alimentos
Unilever mantiene conversaciones con McCormick para vender su división de alimentos, en una operación que marcaría un giro estratégico para concentrarse en otras unidades de negocio.
El grupo británico anunció que recibió una oferta por su negocio, que incluye marcas emblemáticas como Marmite, Hellmann’s y Pot Noodle. Sin embargo, advirtió que “no hay certeza de que se llegue a un acuerdo”.
En un comunicado, la compañía señaló que considera a su división de alimentos como un negocio “muy atractivo”, con un sólido perfil financiero respaldado por marcas líderes, y expresó confianza en su futuro dentro del grupo.
El Consejo de Administración considera que la división de alimentos es un negocio muy atractivo, con un sólido perfil financiero liderado por marcas líderes en el mercado en categorías en crecimiento, y confía en el futuro del negocio de Alimentos como parte de Unilever
declaró la compañía en un comunicado el viernes.
Operación entre Unilever y McCormick podría ser millonaria
Analistas de Jefferies, firma de banca de inversión, estiman que, de concretarse la operación, el valor independiente de esta unidad oscila entre 36,000 y 37,000 millones de dólares.
La transacción representaría un cambio estructural para Unilever, que en la última década ha reducido su exposición a categorías de menor crecimiento mediante la escisión de negocios como cremas para untar, té y helados, con el objetivo de enfocarse en segmentos de mayor rentabilidad.
De acuerdo con analistas de Bernstein, la operación podría estructurarse bajo un esquema “Reverse Morris Trust”, en el que Unilever escindirá la división y posteriormente la fusionará con McCormick.
Este movimiento permitiría eficiencias fiscales y que los accionistas de la firma británica mantengan el control mayoritario de la nueva entidad fusionada.
Unilever mantuvo conversaciones con Kraft Heinz
Este movimiento se da en un contexto en el que Unilever ha explorado alternativas estratégicas para su negocio de alimentos, por lo que mantuvo conversaciones con Kraft Heinz, propiedad de Warren Buffett.
Las negociaciones entre las empresas ya concluyeron sin un acuerdo. De haberse concretado, la operación habría reunido bajo el mismo techo marcas icónicas como la catsup Heinz y la mayonesa Hellmann’s.
Este nuevo acercamiento con McCormick por parte de Unilever acentúa su intención de acelerar la salida del negocio alimentario para concentrarse en sus marcas de belleza y cuidado personal.
Con información de Financial Times.
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