Bancomext coloca 12,273 mdp en en el mercado bursátil local
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) concretó una nueva colocación de certificados bursátiles (CEBURES) en el mercado local por 12,272.8 millones de pesos (mdp), consolidando su presencia entre los emisores bancarios más activos.
La operación representa la primera emisión realizada por la institución durante el año y busca fortalecer los programas de financiamiento destinados principalmente a empresas mexicanas, con énfasis en pequeñas y medianas compañías.
A través de un comunicado, la institución informó que los recursos también se orientarán a respaldar proyectos vinculados con cadenas productivas relacionadas al comercio exterior, uno de los ejes estratégicos que la institución financiera busca impulsar dentro del sistema económico nacional.
El Bancomext alista un esquema de financiamiento para aprovechar el nearshoring.Emisión con alta demanda del mercado
La colocación se estructuró en dos tramos con características distintas. El primero, identificado como BACMEXT 26, tiene un plazo de tres años y un monto de 6,154.7 millones de pesos.
Este instrumento se emitió a tasa variable ligada a la TIIE de fondeo más 23 puntos base, nivel que se mantuvo dentro del rango de precio indicativo establecido inicialmente.
El segundo tramo, denominado BACMEXT 26X, corresponde a una emisión con etiqueta sostenible a diez años por 6,118.1 millones de pesos y fue colocado a tasa fija.
En este caso, el rendimiento final fue de 9.43%, equivalente a Mbono36 más 40 puntos base, ubicándose cinco puntos base por debajo del rango indicativo inicial.
Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución
señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.
La colocación registró una demanda significativa por parte de inversionistas institucionales, alcanzando un nivel de sobredemanda de 2.19 veces respecto al monto objetivo original de 7,500 millones de pesos.
Apoyo a inversión y desarrollo productivo
De acuerdo con Bancomext, la emisión recibió las calificaciones más altas del mercado nacional, con notas AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings y HR AAA por parte de HR Ratings.
En la operación participaron como intermediarios colocadores Banorte, Santander y Scotiabank, mientras que inversionistas institucionales como Afores, aseguradoras, bancos y fondos de inversión participaron activamente.
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