México colocó bonos por un valor de 1,750 millones de euros, en una operación que servirá para cubrir hasta 80% de las necesidades de financiamiento externo para este año, reducir costos financieros y suavizar el perfil de vencimientos, informó este lunes la Secretaría de Hacienda.
Del monto total, 1,250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039.
La dependencia a cargo de Arturo Herrera presumió que se obtuvo “la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en euros, es decir 1.125% anual en el nuevo bono a 10 años”.
En tanto, la tasa de rendimiento del bono 2039 es de 2%, una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de su colocación original en abril de 2019.
La operación, indicó Hacienda, tuvo una demanda máxima apróximadamente de 6,600 millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto colocado y estuvieron involucrados 352 inversionistas institucionales a nivel global.
De lo que se capte, 1,000 millones de euros serán utilizados para recomprar de manera anticipada un bono al 2021 y disminuir a aproximadamente 470 millones de dólares las amortizaciones de deuda externa programadas para el siguiente año.
Con información de Reuters
