Luego de que se concretará su separación en diciembre pasado, Citi confirmó que la Oferta Publica Inicial (OPI) para vender Banamex será a través de un listado dual en los mercados bursátiles de México y Estados Unidos.
De acuerdo con el director de finanzas del banco estadounidense, Mark Mason, la división entre ambas instituciones fue un logro muy importante y significativo, por lo que ahora toca avanzar en el proceso de la OPI.
Estamos centrando nuestra atención en prepararnos por completo para la OPI y eso significa completar los requisitos, es decir, seguir ese proceso para cotizar tanto en México como en Estados Unidos
afirmó.
Esto representa que la venta de Banamex se haría mediante una oferta pública de acciones en Wall Street y en alguna de las bolsas que operan en México: la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Así avanza la OPI para vender Banamex
En conferencia con medios por sus resultados financieros, Mark Mason explicó que el grupo financiero está enfocado en los aspectos que puede controlar dentro del proceso de venta de Banamex.
Hay cosas que no podemos controlar, como las condiciones del mercado, así como las aprobaciones regulatorias adicionales que se requerirían para la cotización dual y la aprobación de los accionistas
Mason no detalló en cual de las bolsas que operan en México se realizará la OPI para concretar la venta de su negocio de consumo en México, un proceso que comenzó en enero de 2022, y que atrajo el interés de empresarios como Germán Larrea, Carlos Slim o Daniel Becker, así como bancos competidores como Banorte o Santander.
La BMV levanta la mano
En diciembre pasado, el director general de BMV, Jorge Alegría Formoso, confirmó que habían tenido acercamientos con los representantes Banamex y agentes colocadores para iniciar con el proceso de la OPI del banco, tras su separación con Citi.
No tenemos certidumbre de cómo va a ser, pero estamos muy cerca de los emisores y de los agentes potenciales. Estamos trabajando con ellos
aseguró Alegría Formoso en una reunión con medios de comunicación.
Asimismo, el presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gavica, dijo que “ adelantó que el listado de Banamex se daría a través de una colocación dual.
BIVA también quiere la OPI
Mientras que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) también dio a conocer que tuvo acercamientos con Banamex para que la oferta pública inicial se lleve a cabo en esa plaza bursátil.
La CEO de BIVA, María Ariza, explicó que hubo presentaciones con los ejecutivos de ambas compañías con el objetivo de mostrar las características de la institución que dirige. Además, señaló que hubo un recibimiento mejor de lo esperado.
Nos dan la oportunidad a nosotros de poder acercarnos con ellos y decirles ‘mira, esta es la oferta de este lado’. Y es bien recibida: la verdad son interesantes las respuestas que hemos podido recibir
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