Fomento Económico Mexicano (Femsa) publicó este martes el prospecto de oferta pública para adquirir todas las acciones del operador suizo Valora a través de su subsidiaria Impulsora de Marcas e Intangibles.
Los títulos en propiedad del público inversionista de Valora Holding AG alcanzan un precio unitario de 260 francos suizos en efectivo.
A principios de julio, el grupo embotellador y minorista de refrescos anunció la compra del 100% de las acciones circulantes de la cadena de tiendas Valora en Suiza por 1,100 millones de francos suizos (1,150 millones de dólares) en efectivo.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Femsa detalló que el periodo principal de la oferta comenzará el próximo 11 de agosto tras concluir el periodo de 10 días hábiles bursátiles requerido bajo las leyes de adquisiciones de Suiza.
Tras ello, se espera que el periodo principal termine casi un mes después, el 9 de septiembre.
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Periodo principal, sujeto a prórroga
Femsa explicó que después de este periodo (sujeto a posibles prórrogas) habrá un periodo adicional de aceptación de 10 días hábiles bursátiles.
Esto, si logra alcanzarse la tasa mínima de aceptación de al menos dos tercios de todas las acciones completamente diluidas de Valora o se haya renunciado a dicha tasa mínima,
Durante este lapso, los accionistas podrían aportar sus acciones de Valora a la oferta, la cual está sujeta a otras condiciones habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias.
“Basados en la estrategia de ambas compañías para desarrollar el mercado europeo, sus valores corporativos compartidos y con base en la Opinión de Valor emitida por IFBC, el Consejo de Administración de Valora recomendó de forma unánime a sus accionistas aceptar la Oferta”, señaló Femsa en el comunicado.
El accionista individual más grande Valora, con una participación de aproximadamente 17%, firmó un convenio bajo el cual accedió a aportar todas sus acciones de Valora a la Oferta.
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