Banamex busca recuperar negocio corporativo que representaba 35% de su cartera antes de separarse de Citi
De cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) prevista para 2027, Banamex trabaja en fortalecer sus capacidades operativas, financieras y tecnológicas, mientras Citigroup avanza en su estrategia de desinversión en la institución mexicana.
Banamex buscará recuperar participación en el negocio de banca corporativa, que antes de la separación de Citi México representaba 35% de la cartera de Citibanamex, como parte de su estrategia para fortalecer sus operaciones y ampliar su presencia en el mercado.
En diciembre de 2024, Citi concretó la separación de sus operaciones de banca institucional en México de los negocios de consumo y banca empresarial, tras obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Antes de la separación, la banca corporativa representaba 35% de la cartera de Citibanamex. Con la reorganización, parte de estas operaciones pasó a Citi México, mientras ambas instituciones comenzaron a operar de manera independiente.
Ahora, Banamex busca recuperar relevancia entre los clientes corporativos y ampliar su participación de mercado durante los próximos años.
Con la separación de Citibanamex, el 35% de nuestro portafolio se fue a Citibank México. Entonces yo te diría que tenemos que volvernos así de relevantes. Tenemos que tener una participación muy sólida con los clientes corporativos, como siempre lo hemos tenido, pero empezamos de una base muy cero, muy baja. La participación que tenemos en banca mayorista es del 3%, 3.2%”, dijo Patricio Diez de Bonilla, director financiero de Banamex, en entrevista con EL CEO.
Para lograrlo, el banco trabaja en reconstruir sus equipos y ampliar su oferta de productos financieros, con el objetivo de recuperar su posición en este negocio.
Banamex ha sido líder en banca corporativa desde hace 142 años y es una posición que vamos a recapturar en los siguientes años”, mencionó el directivo.
En otros segmentos, como el de tarjetas de crédito, Banamex tiene una participación de mercado de 24%, de acuerdo con información de la propia institución.
La realidad es que tenemos que seguir creciendo en nuestra participación de mercado y bueno, pues ya tenemos la posición financiera, ya tenemos el equipo y el 2027, sin lugar a dudas, será un año donde esto complemente el crecimiento del banco”, agregó Diez de Bonilla.
Banamex fortalece su capital de cara a la OPI de 2027
De cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) prevista para 2027, Banamex trabaja en fortalecer sus capacidades operativas, financieras y tecnológicas, mientras Citigroup avanza en su estrategia de desinversión en la institución mexicana.
Como parte de su fortalecimiento financiero, Banamex realizó dos emisiones de instrumentos de capital regulatorio en los mercados internacionales durante 2026, por un total de 2,200 millones de dólares, para respaldar su posición financiera y sus planes de crecimiento.
En abril colocó 1,300 millones de dólares mediante un instrumento de deuda subordinada Tier 2 y, en octubre, emitió otros 900 millones de dólares a través de una nota híbrida AT1.
Ambas operaciones registraron demanda de inversionistas de distintas regiones, como Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, incluso en un entorno de volatilidad en los mercados.
De acuerdo con el CFO de Banamex, estas emisiones permitirán al banco fortalecer su capital regulatorio y mantener una posición financiera sólida, mientras amplía sus operaciones como institución independiente.
Actualmente, Banamex cuenta con un índice de capitalización de 24%, de acuerdo con información de la propia compañía.
En camino a la salida a bolsa
Diez de Bonilla explicó que la institución trabaja en los preparativos para su eventual regreso al mercado bursátil, aunque precisó que las acciones que se colocarían pertenecen a Citi.
“En cuanto a la oferta pública, como tú sabes, este es un proceso en donde las acciones que serán colocadas son de Citi. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar listos operativamente, estar listos financieramente, estar listos tecnológicamente y en eso estamos trabajando”, dijo Diez de Bonilla.
Anteriormente, Citigroup, encabezado por Jane Fraser, informó que ha avanzado en la venta de participaciones de Banamex, como parte de su estrategia para reducir gradualmente su posición accionaria en el banco mexicano.
En ese sentido, Citi apunta al primer trimestre de 2027 para avanzar en la OPI, aunque el calendario dependerá de los preparativos y las condiciones necesarias para concretar la operación.
La estrategia está clara y ya lo dijo Jane, estamos apuntando hacia el primer trimestre, pero para poder estar listos para ese trimestre hay mucho trabajo por hacer”, mencionó Diez de Bonilla.
Por activos, Banamex es el cuarto banco más grande del país, con 1.14 billones de pesos, de acuerdo con datos de agosto publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Su cartera de crédito asciende a 549,959 millones de pesos en el mismo periodo.
¿Banamex buscará una casa de bolsa?
Además de recuperar terreno en banca corporativa, Banamex ha explorado la posibilidad de incorporar o adquirir una casa de bolsa, como parte de sus alternativas para ampliar su oferta de servicios financieros tras la separación de Citi.
Hasta ahora, el banco no ha anunciado una operación en ese sentido. Sin embargo, EL CEO reportó previamente que Banamex mantenía negociaciones para adquirir la licencia de Credit Suisse, aunque no se ha dado a conocer una decisión definitiva al respecto.
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