Apple apuesta por la venta de bonos por primera vez en más de un año; busca 7,000 mdd
Apple se ha sumado a la ola de venta de bonos con grado de inversión entre compañías tecnológicas como Meta, Microsoft y Oracle.
Apple está planeando lanzar su primera oferta de bonos de grado de inversión por primera vez en más de un año para ayudar a financiar recompras de acciones, sumándose así a una oleada de emisiones de deuda entre las grandes compañías tecnológicas.
De acuerdo con información de Bloomberg, la compañía liderada por John Ternus busca recaudar cerca de 7,000 millones de dólares con la estrategia, aunque hasta el momento no se ha tomado una decisión final sobre el tamaño de la venta, que podría cambiar según la demanda de los inversionistas.
Los ingresos obtenidos, según fuentes cercanas al tema, se destinarían a fines corporativos generales, incluyendo recompra de acciones, dividendos y gastos de capital. El fabricante de iPhone, además, estaría vendiendo la deuda en siete tramos con plazos que oscilan entre dos y diez años.
El retorno de Apple al mercado de bonos parece más oportunista que impulsado por el financiamiento, recaudando los ingresos disponibles para recompras y dividendos. Los rendimientos para los accionistas siguen siendo una prioridad de capital mayor que el enorme gasto en infraestructura de IA al que se enfrentan los pares hiperescaladores”, dijo Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence.
Fotoarte: Mariana FloresApple regresa a la venta de bonos
Según fuentes del medio, para la venta de bonos Apple se ha acercado a firmas como Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JPMorgan para que gestionen la transacción. Además, las primeras conversaciones sobre el plazo más largo indican un diferencial de 0.8 puntos porcentuales respecto a los bonos del Tesoro.
La compañía vendió bonos por última vez en mayo del 2025, en una operación de cuatro tramos que en su momento logró sumar 4,500 millones de dólares, además de recibir órdenes por cerca de 10,000 millones.
Por otro lado, el formato de siete tramos no es nuevo para el gigante tecnológico, aunque si es poco frecuente, ya que la última emisión con esta estructura fue lanzada en 2015. En operaciones similares anteriores, la compañía ha buscado captar entre 8,000 y 12,000 millones de dólares.
La tecnológica se suma a la tendencia dentro del sector
Con esta estrategia, Apple planea unirse a la oleada de emisiones de deuda dentro de grandes compañías tecnológicas como Microsoft, que a inicios de noviembre logró recaudar 15,000 millones de dólares con la venta de bonos a cinco tramos con fechas de vencimiento hasta el 2056, en caso del de mayor plazo.
Siguiendo esta línea, Oracle busca recaudar cerca de 20,000 millones con la venta de bonos con grado de inversión, correspondientes a 10,000 millones en bonos senior y 10,000 millones en acciones comunes para financiar su infraestructura de inteligencia artificial.
Por su parte, Meta logró recaudar 15,000 millones de dólares gracias a la venta de bonos, donde los inversionistas realizaron pedidos por un valor de más de 50,000 millones, aproximadamente 3.9 veces su volumen. La venta fue parte de los esfuerzos para financiar sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.
Estos acuerdos han llegado con rendimientos más jugosos, ya que los inversionistas exigen una compensación adicional en medio del creciente escepticismo sobre si la oleada de gasto centrada en IA dará sus frutos a largo plazo.
Con información de Bloomberg
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