Grupo Bimbo dio a conocer que su subsidiaria, Bimbo Bakeries USA, reaperturó las notas denominadas en dólares con un cupón de 6.05% con vencimiento en 2029 (denominadas Notas 2029) que fueron emitidas inicialmente en 2 de noviembre del año pasado.
En dicha transacción logró colocar un monto adicional de 450 millones de dólares, con lo que el total de las Notas 2029 alcanzó los 900 millones de dólares.
Asimismo, la subsidiaria colocó 800 millones de dólares en notas senior con un cupón de 5.375% y vencimiento para el año 2036 (denominadas Notas 2036).
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía informó que espera que la liquidación de ambas transacciones se completen a más tardar el 9 de enero de 2024, al estar sujetas al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones.
El movimiento no tuvo un impacto representativo en el desempeño diario de la emisora que cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.09% en la BMV.
La historia de Bimbo en Estados Unidos
La historia de Bimbo Bakeries USA comienza en 1994, cuando Bimbo, conglomerado mexicano con operaciones en 19 países, compra La Hacienda, una empresa de tortillas con sede en California. Posteriormente, la subsidiaria ingresa al mercado de pan de Estados Unidos en 1997 con la adquisición de Pacific Pride Bakeries de San Diego.
Hoy en día, Bimbo Bakeries USA es la empresa de panificación más grande de la Unión Americana, que opera más de 65 panaderías, emplea a más de 25,000 personas y distribuye productos a través de 12,000 rutas de ventas.
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