La gigante estatal Saudi Aramco regresó al mercado de deuda después de una pausa de tres años, al vender bonos con vencimiento a 10, 30 y 40 años, uniéndose así a las principales empresas y gobiernos del Golfo que han recurrido a la bolsa para financiar inversiones.
Es probable que Aramco recaude al menos 3,000 millones de dólares en los tres tramos, dijo una fuente con conocimiento del asunto.
El momento sugiere que Aramco está aprovechando la última ventana antes de la falta de liquidez del verano boreal
dijo Zeina Rizk, codirectora de renta fija de Amwal Capital Partners.
Las empresas y los gobiernos del Golfo están aprovechando las condiciones favorables del mercados de deuda este año, por lo que el principal exportador de petróleo, Arabia Saudita, emitió 12,000 millones de dólares en bonos denominados en dólares en enero y 5,000 millones de dólares en sukuk (bonos islámicos) en mayo.
Saudi Aramco acudió por última vez a los mercados mundiales de deuda en 2021, cuando recaudó 6,000 millones de dólares de sukuk de tres tramos. Desde febrero pasado había informado que era probable que emitiera bonos este año.
Saudi Aramco, el bastión financiero de Arabia Saudita
Aramco ha sido durante mucho tiempo una fuente importante de ingresos para Arabia Saudita, alimentando décadas de prosperidad. Se prevé que la petrolera declare 124,300 millones de dólares en dividendos para 2024, la mayoría de los cuales se destinarán al gobierno saudita.
La venta de bonos de Aramco es “probablemente una indicación de que la compañía continuará realizando adquisiciones agresivamente”, dijo Yousef Husseini, analista de EFG Hermes.
Citi, Goldman Sachs Internacional, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y SNB Capital han sido nombrados bookrunners activos conjuntos para la venta de bonos y organizarán llamadas a inversionistas este martes para la posible venta de notas del tamaño de referencia, según un documento que no revela el tamaño de la emisión.
Con información de Reuters
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