Las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) son llevadas a cabo por empresas que buscan expandirse mediante la obtención de financiamiento a largo plazo sin incurrir en deudas, a través de la venta de porciones de la compañía en forma de acciones.
Este mecanismo representa una oportunidad valiosa para las empresas cuya necesidad de crecimiento y aumento de capital supera su capacidad de endeudamiento. En promedio, una empresa con potencial para una OPI debe demostrar una tasa de crecimiento anual atractiva en ventas y ganancias, así como contar con una historia de retornos auditables.
Las OPI también se utilizan para proporcionar financiamiento adicional a empresas que buscan desarrollar proyectos específicos o mantener sus operaciones en curso. Es una herramienta estratégica que permite a las empresas alcanzar sus objetivos de expansión y desarrollo con el respaldo financiero necesario.
¿Qué se necesita para tener una OPI?
Según lo publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para llevar a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) en México, las empresas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la comisión.
Primero, la empresa interesada debe obtener la autorización tanto de la BMV o BIVA como de la CNBV. Esto implica presentar ante la Comisión una solicitud de inscripción y las características de la OPI. Para difundir información relevante sobre la OPI al público en general, se requiere la elaboración de un documento denominado Suplemento Informativo.
Además, la empresa debe proporcionar a las autoridades una amplia gama de información, incluida la situación financiera de la compañía, sus deudas, operaciones, ventas, socios, entre otros aspectos relevantes. Es fundamental que la compañía esté debidamente inscrita en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, un registro público establecido por la Ley del Mercado de Valores (LMV) emitida por la CNBV.
¿Qué beneficios dejan las OPIs?
Según lo dicho por la CNBV, las OPIs representan una estrategia clave para las empresas en busca de expansión y fortalecimiento en los mercados financieros.
Estos eventos, caracterizados por la salida al mercado de capitales de una empresa por primera vez, conllevan una serie de beneficios que impactan positivamente en su desarrollo y proyección a largo plazo:
- Disminuye limitaciones de recursos, porque proporciona mayor financiamiento a la empresa.
- Mayor poder de negociación con los bancos, porque se permite que el público inversionista tenga acceso a la compañía.
- La compañía aumenta de valor de inmediato por el hecho de ser pública, incrementando su prestigio, respeto e imagen de marca.
- Aumenta el monitoreo de la compañía, dada la constante valoración de la empresa por parte del mercado
- Hay aumento de liquidez, dado el apoyo inmediato del mercado.
- Permite a las empresas adquirir a otras empresas debido al intercambio de acciones.
- Posibilita a las empresas el financiar proyectos de inversión a largo plazo.
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