Pemex tiene ‘nuevo salvavidas’: gobierno mexicano concreta emisión de bono
Con el arranque de la semana llega al mercado el nuevo instrumento del Gobierno de México para apoyar las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex): el vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo lanzó una emisión de deuda pública en dólares a cinco años, según un reporte de IFR.
De acuerdo con lo documentado, la colocación del bono se hará durante las operaciones de este lunes y estará gestionado por las instituciones financieras JP Morgan, Bank of America (BofA) y Citibank.
Fotoarte: Mariana FloresEn primera instancia, la emisión estaría contando con una tasa de 200 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, según se indicó en la publicación del servicio de información financiera de LSEG.
La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya había anunciado que llevaría a cabo una operación que le permitiera fortalecer la liquidez de la empresa pública del Estado y de esa forma atendiera correctamente sus obligaciones en el corto plazo.
El apoyo de Sheinbaum a Pemex
Según lo informado por Bloomberg hace unos días, la operación busca obtener una recaudación de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares (mdd) y una vez realizada la emisión no se consolidará con los pasivos de Pemex, sino que aparecerá representada en la deuda pública para México.
El apoyo que ha otorgado la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido bien vista por el mercado, ya que tras el anuncio las notas con vencimiento en 2050 apuntaron una subida de 2.5 centavos por dólar y así alcanzar los 81 centavos, según datos de Trace.
Para el economista senior de AllianceBernstein, Armando Armenta, el movimiento representa una muestra del pragmatismo y decisión por parte de la titular del Ejecutivo. Añadió que los problemas financieros han desviado la atención de los desafíos administrativos y operativos, por lo que se espera que ahora se trabaje en ellos.
Con información de Reuters
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