Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó este jueves un bono a cinco años y espera colocar entre 1,000 y 1,500 millones de dólares con una tasa superior al 7%, dijo una fuente de la firma a Reuters.
Se trata de la primera operación de deuda tras perder el grado de inversión. En la escala de Fitch Ratings y de Moody’s se ubica dos niveles debajo del grado de inversión.
La fuente precisó que los recursos provenientes de la operación servirán para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.
El uso de recursos será para financiar el programa de inversión de Pemex y las necesidades de capital de trabajo o para rescatar, recomprar o refinanciar la deuda de Pemex,
según Bloomberg.
Los agentes colocadores de la emisión son Bank of America, Goldman Sachs, Mizuho y SMBC.
“Esta colocación no será deuda nueva, ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex”, dijo la fuente a Reuters.
De acuerdo con Luis Gonzalí, vicepresidente y senior de portafolio manager de Franklin Templeton, con la operación de Pemex “el servicio de la deuda cada vez va a ser peor”.
Mientras el bono en USD de México a 5 años está cotizando alrededor de 1.8%, Pemex decide salir hoy a 5 años en USD pagando arriba de 7%.
El servicio de la deuda cada vez va a ser peor. Se está generando una bola de nieve inmensa que va ser difícil de contener en el corto plazo.
— Luis Gonzali (@LuisGonzali) October 8, 2020
Con información de Reuters.
