MIP recauda 4,300 mdp tras oferta global de valores en la BMV y Estados Unidos
La operación global estuvo representada por una oferta pública de la Fibra “E” de MIP, especializada en infraestructura carretera.
El fideicomiso de inversión México Infrastructure Partners (MIP) recaudó 4,300 millones de pesos mediante una oferta global de valores realizada en los mercados financieros de México y Estados Unidos.
La operación representó la primera oferta subsecuente (follow-on) realizada por una Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Estos vehículos financieros permiten a los inversionistas participar en el financiamiento y operación de proyectos de infraestructura, energía, carreteras y aeropuertos.
Cada Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE) de MIP se colocó a un precio de 15.50 pesos entre inversionistas institucionales y dos Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Del monto total de la operación, 99.68% correspondió a una oferta pública en México, mientras que el 0.32% restante se colocó mediante una oferta privada internacional bajo la Regla 144A de la legislación bursátil de Estados Unidos.
Fotoarte: Natalia MontielEntre los intermediarios financieros que participaron en la colocación se encuentran Goldman Sachs México Casa de Bolsa, Merrill Lynch México Casa de Bolsa y BBVA México Casa de Bolsa.
¿Para qué utilizará MIP los recursos?
El fideicomiso informó que los recursos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar y liquidar parte de la deuda utilizada para financiar la adquisición de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA).
Ambas compañías están vinculadas a la operación de la autopista Salamanca-León, en Guanajuato, uno de los principales corredores carreteros del Bajío.
La adquisición de estos activos, previamente propiedad de Grupo México, se concretó en abril y estuvo valuada en más de 8,223 millones de pesos. Actualmente, la empresa de Germán Larrea conserva una participación de 18.9% en CIBSA.
El papel de México Infrastructure Partners
México Infrastructure Partners es un gestor independiente de inversiones especializado en energía e infraestructura en América Latina. La firma fue creada en México en 2012 y administra activos por aproximadamente 6,600 millones de dólares.
De acuerdo con reportes del sector, la compañía cuenta con una cartera de 37 activos distribuidos en los segmentos de energía, transporte, infraestructura digital, logística, agua y plataformas sociales.
Con información de Revista Fortuna y El Economista
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